南非電力危機或推動釩價瘋漲 相關(guān)個股受益
據(jù)報道，南非電力供應緊繃的局面將持續(xù)兩年。鑒于南非是全球釩產(chǎn)品的主要供應國，一旦南非發(fā)生電力危機，將導致釩價瘋漲。
南非電力供應緊張主要緣于其電力發(fā)展滯后于經(jīng)濟發(fā)展，據(jù)南非國有電力公司Eskom(供應南非90%以上的電力)預測，隨著工業(yè)用電需求猛增，在 2011年和2012年，南非均將面臨電力供應緊張的狀態(tài)，直到2013年，這一局面才會逐漸緩和。據(jù)我們了解，目前南非正值夏季用電高峰，在2011年 1-3月份，其電力供應通常更為緊張。
我們認為，南非是有名的釩產(chǎn)品大國，如果該國發(fā)生電力危機，必將導致釩價“瘋”漲。目前，南 非供應全球35%的釩產(chǎn)品產(chǎn)量，由于全球釩產(chǎn)品的總產(chǎn)值較小(在120億元左右)，因此如果南非發(fā)生電力危機，將會影響全球釩產(chǎn)品供給，進而引發(fā)釩價瘋 漲。據(jù)悉，2008年初，南非的電力危機曾導致五氧化二釩(主要用于冶煉釩鐵用作合金添加劑)價格在一月內(nèi)漲幅達到120%。
與此同 時，澳大利亞氣象局近日表示，該國盛產(chǎn)鐵礦石的西澳地區(qū)在未來3個月很有可能迎來強降雨，西澳如果發(fā)生洪災將會推動全球鐵礦石價格強勁上漲。西澳是澳大利 亞最主要的礦區(qū)，其鐵礦石產(chǎn)量占澳大利亞的86%，鐵礦石出口量則占全球的30%。參照近期昆士蘭(煤炭出口量占全球的20%以上)發(fā)生洪災導致澳大利亞 動力煤BJ指數(shù)漲幅超過17%，我們認為，如果西澳發(fā)生洪災導致鐵礦石生產(chǎn)或者運輸不順，也將會推動全球鐵礦石價格強勁上漲，漲幅可能超過17%。
【投資建議】
考慮到ST釩鈦是最純的鐵礦石+釩的公司(市場預計其2011年的凈利潤中，釩業(yè)務占18%、國內(nèi)外礦石業(yè)務占70%)，其國內(nèi)資產(chǎn)利潤將會顯著受益于 潛在的鐵礦石和釩價上漲，因此如果上述兩個事件發(fā)生，將會對ST釩鈦構(gòu)成利好，我們建議關(guān)注其可能的投資機會。其他礦、釩類公司也可能存在交易機會，主要 包括：天興儀表(礦+釩)、金嶺礦業(yè)(礦)、創(chuàng)新置業(yè)(礦)、西寧特鋼(鋼+礦+煤+釩)、凌鋼股份(鋼+礦)、河北鋼鐵(鋼+礦+釩)。
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