有色金屬行業(yè)：稀土利好集中兌現(xiàn)
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
主要結(jié)論：臨近年底，持續(xù)兩年的稀土價(jià)格疲弱導(dǎo)致目前上游礦產(chǎn)商、冶煉商現(xiàn)金流惡化；而在年前，國(guó)務(wù)院、工信部打黑繼續(xù)，6大稀土集團(tuán)組建全部得到工信部認(rèn)可，WTO 敗訴后關(guān)稅并未取消顯示國(guó)家意志。所有利好因素均集中兌現(xiàn)，板塊投資熱度升溫，彈性排序：五礦稀土，廣晟有色，盛和資源，廈門鎢業(yè)，包鋼稀土。
1、稀土關(guān)稅暫未取消超預(yù)期。12月16日(周二)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布的《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》顯示，稀土、鎢、鉬相關(guān)產(chǎn)品出口關(guān)稅并未取消。這與以往一直認(rèn)為WTO 訴訟失敗后關(guān)稅立即取消的預(yù)期不同，顯示國(guó)家對(duì)于稀土整合的決心并未改變。至于未來(lái)，按法律規(guī)定WTO 案件敗訴后的具體執(zhí)行期需要敗訴方與起訴方談判，若達(dá)不成統(tǒng)一將由仲裁機(jī)構(gòu)裁定執(zhí)行期，預(yù)計(jì)2015年中需要執(zhí)行WTO 裁決。
2、打黑繼續(xù)。稀土大集團(tuán)組建方案全部獲批后，稀土打黑再成市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。據(jù)了解，近期，官方通報(bào)了江西安遠(yuǎn)稀土腐敗窩案，安遠(yuǎn)縣原縣委書(shū)記鄺光華，分管稀土整治工作的縣委原常委魏崧陽(yáng)、縣政府原副縣長(zhǎng)兼公安局局長(zhǎng)廖雪勇、礦管局原局長(zhǎng)凌永生等20余名官員紛紛落馬。岳陽(yáng)市政府官網(wǎng)消息稱，12月16日，國(guó)家工信部聯(lián)合國(guó)土資源部、環(huán)保部等五部委來(lái)到汨羅進(jìn)行稀土專項(xiàng)整治檢查。
經(jīng)歷了這兩年的疲弱走勢(shì)，上游供給商(礦產(chǎn)商及冶煉商)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀惡化明顯，加上目前年關(guān)將至，在現(xiàn)金流逐漸萎縮的情況下，國(guó)務(wù)院環(huán)保整治出擊勢(shì)必會(huì)打擊盜采積極性。
3、收儲(chǔ)是催化劑，不改變長(zhǎng)期供需格局。稀土行業(yè)在數(shù)量上本身是一個(gè)小行業(yè)，如果細(xì)化到各個(gè)子品種(合計(jì)有17個(gè)品種)，中重稀土中的鏑或鋱則是更小的子品種，但其又是整個(gè)稀土板塊的價(jià)格標(biāo)桿性品種。因此類似"打蛇打七寸"，一旦國(guó)儲(chǔ)局啟動(dòng)收儲(chǔ)，只需要把控其中的小品種，就可以提振整體板塊價(jià)格。
當(dāng)然，這必須配合大的行業(yè)趨勢(shì)，就如2013年底收儲(chǔ)預(yù)期顯現(xiàn)以及2014年中的正式收儲(chǔ)，金屬價(jià)格不漲反跌，最終還是要大的宏觀基本面配合。
4、上周外盤3D打印板塊有所反彈。
5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示。目前影響小金屬板塊的風(fēng)險(xiǎn)與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。
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