多晶硅產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無序 8大跨國(guó)公司壟斷技術(shù)
“世界級(jí)光伏產(chǎn)業(yè)基地”。在江西省新余市高新工業(yè)區(qū)的公路上，矗立著這樣一塊廣告牌。粗大的管線、巨大的三氯化硅罐、藍(lán)白的廠房，近2萬(wàn)名忙碌的工人，已投產(chǎn)5000噸多晶硅產(chǎn)量的生產(chǎn)線，賽維LDK的目標(biāo)是1.5萬(wàn)噸最大的單體多晶硅料生產(chǎn)線。
中國(guó)多晶硅企業(yè)正面臨著國(guó)外勁敵的挑戰(zhàn)。在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，已經(jīng)歷練過一場(chǎng)野蠻生長(zhǎng)史的中國(guó)多晶硅，在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，又能否占據(jù)話語(yǔ)權(quán)？
價(jià)格劣勢(shì)剖析：8大跨國(guó)公司壟斷技術(shù)
業(yè)內(nèi)人士一針見血地指出，在這種爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，單從價(jià)格上來看，中國(guó)企業(yè)已略輸一籌。一位不愿意透露姓名的可再生能源協(xié)會(huì)人士說，光伏行業(yè)是一個(gè)高 度國(guó)際化的市場(chǎng)，中國(guó)的多晶硅組件98%靠出口，中國(guó)的光伏組件企業(yè)也進(jìn)口國(guó)外的多晶硅料。就多晶硅料方面，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的多晶硅賣50—60美元每 千克，國(guó)外生產(chǎn)的多晶硅料賣48美元每千克，到底買誰(shuí)的，很明顯。
“國(guó)外一些企業(yè)已經(jīng)能做到30美元每千克的成本，但國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)成本仍然在50美元左右。”他透露，“多晶硅現(xiàn)在的狀況又在引起國(guó)家能源局和發(fā)改委的重視，國(guó)家能源局已經(jīng)在業(yè)內(nèi)了解該數(shù)據(jù)的背景，看到底是怎么回事。”
他解釋，之所以中國(guó)多晶硅成本這么高，是因?yàn)槎嗑Ч枇喜⒉粚儆趧趧?dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)都是規(guī)模化和高度自動(dòng)化，而中國(guó)大多數(shù)多晶硅料企業(yè)都是成套引進(jìn)國(guó)外設(shè)備，并不掌握核心技術(shù)。
無錫尚德一位負(fù)責(zé)人說，該公司硅料的購(gòu)入價(jià)是每千克53美元，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)多晶硅企業(yè)成本大概是40—50美元每千克，只有很少企業(yè)能做到30美元左右。
為什么國(guó)內(nèi)成本會(huì)被拉得如此之高？
上述可再生能源協(xié)會(huì)人士說，多晶硅技術(shù)一直是被國(guó)外8大公司壟斷，中國(guó)最早的多晶硅技術(shù)是從俄羅斯引進(jìn)，可以用但不是特別先進(jìn)的技術(shù)。
“雖然我們自己也做了一些消化和吸收，但是總體上，比發(fā)達(dá)國(guó)家還是有區(qū)別的，一個(gè)是能耗高，一個(gè)是產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定。”他說。
造富神話終結(jié)：野蠻生長(zhǎng)史面臨危機(jī)
可再生能源協(xié)會(huì)人士說，現(xiàn)在是多晶硅產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵的時(shí)刻，“過了這個(gè)關(guān)你就站住了，過不了就永遠(yuǎn)給別人打工”。
在他看來，“大部分多晶硅企業(yè)都是一次次地買設(shè)備、買技術(shù)，一個(gè)設(shè)備一個(gè)技術(shù)能賣很多次，國(guó)外企業(yè)偷著樂”。
“中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)還處于野蠻生長(zhǎng)階段。”一位多晶硅企業(yè)人士這樣描述行業(yè)現(xiàn)狀。
他介紹，最早的光伏行業(yè)是一個(gè)很小的工業(yè)，很邊緣，也只有很少的人在做。2003年左右，德國(guó)出了一個(gè)光伏補(bǔ)貼政策，歐洲光伏市場(chǎng)需求就此打開。
“當(dāng)時(shí)因?yàn)闅W洲市場(chǎng)非常大，以前做這個(gè)行業(yè)的人太少，產(chǎn)品供不應(yīng)求。”他回憶過去的好日子，“那時(shí)候，只要硅料質(zhì)量能過關(guān)，馬上就能賣掉，都是400美元1千克。”
隨著市場(chǎng)的培育，又有一些并不是光伏行業(yè)的中國(guó)企業(yè)進(jìn)入，比如賽維LDK，“這些人可能有國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，或者相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，比如半導(dǎo)體，或者電器”。
造富神話引來更多中國(guó)人進(jìn)入多晶硅料行業(yè)，直到國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)規(guī)定提高多晶硅準(zhǔn)入門檻，限制3000噸以下多晶硅項(xiàng)目進(jìn)入。
但現(xiàn)在，供不應(yīng)求、是貨就能賣的多晶硅暴利時(shí)代結(jié)束，硅料價(jià)格和市場(chǎng)投資也回歸理性，等待進(jìn)入者和即將進(jìn)入者的將是拼產(chǎn)品、拼成本的“貼身肉搏”。
“雖然國(guó)內(nèi)多晶硅料有缺口，也需要進(jìn)口，但是相比國(guó)外30美元每千克的成本，中國(guó)多晶硅提純產(chǎn)業(yè)的成本仍然在40—50美元，但現(xiàn)在市場(chǎng)售價(jià)也就50美元左右，怎么賺錢？”另一位多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人不滿地說。
“不該進(jìn)來的進(jìn)來了，該進(jìn)來的還沒有準(zhǔn)備好”
可再生能源協(xié)會(huì)的人士說，按照中國(guó)國(guó)情，讓國(guó)家來大規(guī)模投資科技，不太現(xiàn)實(shí)，企業(yè)應(yīng)該成為技術(shù)更新的主體，但現(xiàn)在中國(guó)的企業(yè)過于急功近利，不會(huì)深鉆高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈U形曲線的最高端。這就可能帶來國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的惡性循環(huán)。
他舉例，前兩年多晶硅非常緊缺，中國(guó)企業(yè)競(jìng)相去國(guó)外采購(gòu)，是中國(guó)人把多晶硅價(jià)格抬上來的。“一開始多晶硅就是每千克50美元，后來被中國(guó)人抬到了400美元，現(xiàn)在市場(chǎng)規(guī)范了，需要游戲規(guī)則。”
“如果價(jià)格和成本比國(guó)外高的話，人家為什么要買你的？多晶硅提純這塊人工的成本占得比較低，多數(shù)是自動(dòng)化生產(chǎn)，主要是技術(shù)引進(jìn)，投資回收，沒有核心技術(shù)，企業(yè)哪里來的優(yōu)勢(shì)？”這位人士說，“政府給的支持是暫時(shí)的條件，最終還是要回歸市場(chǎng)。”
但也有一些企業(yè)如果抓住機(jī)遇，就會(huì)脫穎而出，“比如說無錫尚德，因?yàn)槭┱龢s自己是搞技術(shù)出身，所以非常重視技術(shù)革新，如果他們能把技術(shù)抓在手里，說不定將來就能生存下來”。
據(jù)其介紹，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界有個(gè)規(guī)律，在中國(guó)沒有一種技術(shù)的時(shí)候，國(guó)外是不理你的，要技術(shù)也不給技術(shù)，要合作也不合作，只有當(dāng)你初步掌握了這個(gè)技術(shù)，有了產(chǎn)業(yè)之后，國(guó)外企業(yè)就要大舉進(jìn)入中國(guó)。
“多晶硅就是非常典型。”他回憶，20世紀(jì)80年代，中國(guó)的專家去美國(guó)、歐洲和日本的企業(yè)去談引進(jìn)的時(shí)候，“人家理都不理你，接待都不接待”。 “后來我們從俄羅斯，或者從別的地方引進(jìn)了一種技術(shù)，開始生產(chǎn)多晶硅了，國(guó)外更好的技術(shù)就開始來中國(guó)設(shè)廠了，人家就要來賣更便宜質(zhì)量更好的產(chǎn)品了。”
“我們做事情還是一種無序競(jìng)爭(zhēng)，窩里斗，互相壓價(jià)賣東西，互相抬高價(jià)格買設(shè)備，比如說，一個(gè)設(shè)備，我們專家出去說200萬(wàn)美元，就有企業(yè)說500萬(wàn)美元要了。經(jīng)常有這樣的事情。”
“如果我們總是高價(jià)買了設(shè)備技術(shù)，制造出產(chǎn)品賣給人家；賣了錢又來買新的設(shè)備和技術(shù)，然后產(chǎn)品再賣給人家，這個(gè)循環(huán)是有嚴(yán)重問題的，又會(huì)變成過去家電業(yè)一樣。”他擔(dān)憂地說。 “這個(gè)行業(yè)本身是很健康的，只不過是有些不應(yīng)該進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)入了，或者說應(yīng)該進(jìn)入但沒有準(zhǔn)備好。”一位大型多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)。
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