S*ST天發(fā)：晨光稀土與包鋼稀土對賭將失效
S*ST天發(fā)日前發(fā)布了重組及股改的公告，并進行了網(wǎng)上路演，作為兩市僅存的幾家尚未完成股改和重組的上市公司之一，短短幾日內引起了大批投資者的關注和爭論。S*ST天發(fā)注入資產(chǎn)成色幾何，是否能夠完成承諾的盈利目標，上市公司直面記者，再為投資者釋疑。
記者：有投資者分析認為S*ST天發(fā)連續(xù)三年盈利、凈資產(chǎn)為正、營業(yè)額超過1000萬元，以上各項條件都不符合退市條件，認為公司不會被退市。
S*ST天發(fā)：S*ST天發(fā)屬于2012年1月1日前被暫停交易的上市公司，深交所在2012年12月31日前須作出是否核準S*ST天發(fā)恢復上市申請的決定，但因為公司至今未能按照深交所的要求遞交與恢復上市有關的重大資產(chǎn)重組核準函等補充材料，若截至2012年12月31日深交所未核準公司股票恢復上市，公司股票將被終止上市。
記者：同是注入稀土資產(chǎn)，五礦稀土和晨光稀土關于市場準入的風險提示不一樣，這是什么原因呢？
S*ST天發(fā)：目前的情況是：所有稀土企業(yè)都存在需要按照工信部7月26日頒布的新規(guī)獲得稀土企業(yè)準入許可的問題，包括已上市和未上市的企業(yè)，所以我們在報告書中也特意充分提示了行業(yè)準入的風險。重組方晨光稀土及其子公司全南縣新資源稀土有限責任公司已于10月9日通過了江西省工業(yè)和信息化委員會的稀土企業(yè)準入初審，相關申請材料已經(jīng)上報工信部。
記者：另外，五礦稀土與晨光稀土注入的估值方法不同，有投資者質疑公司的重組方案資產(chǎn)虛估。
S*ST天發(fā)：擬注入資產(chǎn)系高新技術企業(yè)，擁有稀土分離、冶煉、應用以及廢料回收為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，具有良好的成長性，未來盈利能力較強，收益法能將企業(yè)擁有的各項有形和無形資產(chǎn)及盈利能力等都反映在評估結果中，所以收益法的評估結論更切合本次重大資產(chǎn)重組擬注入資產(chǎn)整體價值的實際情況。另外，重組方就收益法涉及的盈利預測做了業(yè)績補償承諾，承諾擬注入資產(chǎn)2012年至2014年三年實現(xiàn)的凈利潤總和為11.2億元。晨光稀土的利潤承諾遠遠超過其它借殼重組的稀土企業(yè)，這在近幾年資本市場所有借殼重組的案例中也是不多見的。
記者：晨光稀土與包鋼稀土簽有對賭協(xié)議，是否會影響晨光稀土的發(fā)展？
S*ST天發(fā)：對賭條款的協(xié)議中約定，對賭條款在上市申請材料報送到中國證監(jiān)會之日起自動終止，因此不會影響晨光稀土的發(fā)展。包鋼稀土董事會也于9月27日通過了晨光稀土與舜元地產(chǎn)重組的議案，因此這個對賭協(xié)議的影響已經(jīng)消除。
記者：那么晨光稀土會不會有被包鋼稀土吞并的可能，或者是否存在在這輪稀土整合中被淘汰的可能？
S*ST天發(fā)：從國家的產(chǎn)業(yè)政策和國務院關于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見來看，贛南地區(qū)將作為我國稀土行業(yè)發(fā)展的重要基地。國家通過加強對稀土行業(yè)上游環(huán)節(jié)礦山采選的整頓，規(guī)范中游冶煉環(huán)節(jié)的準入和生產(chǎn)條件等措施，對整個稀土行業(yè)進行規(guī)范整頓，并鼓勵行業(yè)內兼并重組。從我們的了解來看，晨光稀土經(jīng)過近10年的發(fā)展，已成長為江西省贛南地區(qū)的稀土冶煉分離龍頭企業(yè)之一，具有非常強的行業(yè)整合能力和更廣闊的發(fā)展空間。
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