行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高 錳業(yè)龍頭有望受益
在昨日的資本市場(chǎng)上，沉寂許久的涉錳上市公司表現(xiàn)惹眼，湘潭電化（002125）開盤便沖擊漲停，它們集體興奮的背后，是一則關(guān)于錳業(yè)新準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的消息。
針對(duì)我國(guó)錳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低等問(wèn)題，全國(guó)錳業(yè)技術(shù)委員會(huì)有關(guān)人士日前公開表示，在“十二五”期間，金屬錳產(chǎn)業(yè)將面臨更為嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)“上大下小”，設(shè)定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能小于5000噸的企業(yè)將遭淘汰。
上述消息對(duì)規(guī)模小、技術(shù)低的錳企業(yè)是個(gè)不利消息，但對(duì)于湘潭電化、金瑞科技（600390）、紅星發(fā)展（600367）等公司卻是個(gè)不錯(cuò)的利好。湘潭電化證券事務(wù)部告訴記者：“除電解二氧化錳外，在電解金屬錳業(yè)務(wù)上，公司的產(chǎn)能就已達(dá)到了1.4萬(wàn)噸。新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以對(duì)我國(guó)目前金屬錳產(chǎn)業(yè)進(jìn)行一次洗牌，為大型錳企提供新的發(fā)展空間。”
據(jù)悉，我國(guó)金屬錳產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展，尤其是“十一五”期間，我國(guó)金屬錳產(chǎn)能達(dá)到220萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到138萬(wàn)噸，分別占全世界產(chǎn)能和產(chǎn)量的98%和96%。雖說(shuō)我國(guó)是一個(gè)電解錳生產(chǎn)大國(guó)，但卻遭遇了大而不強(qiáng)的尷尬。以湘潭電化為例，該公司2010電解金屬錳業(yè)務(wù)1.11億元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)只有590.17萬(wàn)元，毛利率僅5.31%。
民族證券研究員關(guān)健鑫對(duì)記者稱，淘汰落實(shí)產(chǎn)能政策會(huì)對(duì)行業(yè)未來(lái)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，其中，現(xiàn)有產(chǎn)能小于5000噸的企業(yè)將遭淘汰，這意味著其他企業(yè)將享受到提高行業(yè)集中度、落后產(chǎn)能淘汰等政策帶來(lái)的紅利。
公開資料顯示，雖然發(fā)改委曾于2006發(fā)布《電解金屬錳企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入條件》，并于2008年進(jìn)行修訂，但低水平的重復(fù)建設(shè)卻屢禁不止。目前，我國(guó)金屬錳企業(yè)二百多家，主要分布在湖南、貴州、重慶、廣西等12個(gè)省市區(qū)，其中3萬(wàn)噸以上產(chǎn)能的企業(yè)只有11家，12萬(wàn)噸的只有3家，5000噸以下的企業(yè)有七十多家。
“按照5000噸的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，將意味著約三分之一的企業(yè)屬淘汰范圍，這不僅意味著會(huì)有大批中、小金屬錳企業(yè)會(huì)被關(guān)停，更意味著大型的金屬錳企業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展空間，淘汰政策會(huì)對(duì)我國(guó)金屬錳市場(chǎng)產(chǎn)較大的影響。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者如是說(shuō)。
現(xiàn)貨市場(chǎng)顯示，相對(duì)于近期大宗金屬的“斷崖式”下墜，電解錳近期的價(jià)格則顯得較為堅(jiān)挺。8月3日，湘潭電解錳價(jià)格在1.85萬(wàn)元/噸~1.86萬(wàn)元/噸；而到了8月10日，湘潭電解錳價(jià)格在1.89萬(wàn)元/噸~1.9萬(wàn)元/噸，也就是說(shuō)，過(guò)去的一個(gè)星期，電解錳價(jià)格不跌反升。
這不僅讓人聯(lián)想到近期我國(guó)鉛蓄電池上演的環(huán)保風(fēng)暴。自從5月18日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》以來(lái)，大批鉛酸蓄電池企業(yè)在各地被叫停。與此同時(shí)，資本市場(chǎng)則掀起了一股鉛蓄電池?zé)幔橊劰煞荩?/SPAN>601311）、圣陽(yáng)股份（002580）、風(fēng)帆股份（600482）等諸多概念股紛紛上漲，其中駱駝股份隨后的漲幅超過(guò)80%。
不過(guò)，天相投資研究員張雷認(rèn)為鉛蓄電池企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)難以在涉錳上市公司中重演。他對(duì)記者稱，淘汰新標(biāo)將意味著國(guó)內(nèi)金屬錳產(chǎn)業(yè)將引來(lái)洗牌、整合，可為涉錳的上市公司提供新的發(fā)展空間，但淘汰新標(biāo)尚未正式出臺(tái)，政策效果如何須看未來(lái)的執(zhí)行力。
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