12月13日 國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
11410.32 |
40.26 |
2637.54 |
20.87 |
5812.95 |
4.99 |
7006.17 |
42.02 |
3857.35 |
-0.70 |
澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
0.9851 |
0.0022 |
1.58 |
0.0046 |
1.323 |
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83.88 |
0.23 |
6.6553 |
0 |
CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
314.91 |
-1.18 |
80.07 |
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1384.9 |
-7.9 |
87.79 |
-0.58 |
2095 |
-16 |
美股盤后─經(jīng)濟(jì)面轉(zhuǎn)佳 GE調(diào)高股利 道瓊收高40點(diǎn)
美國(guó)公布10 月貿(mào)易赤字意外縮小,明年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)展望樂(lè)觀,報(bào)告顯示美國(guó)12消費(fèi)者信心指數(shù)亦上升,且GE (奇異)(GE-US)調(diào)高股利,各項(xiàng)利多因素支撐美國(guó)股市周五上漲,S&P 500指數(shù)創(chuàng)新二年收盤高點(diǎn)。本周,道瓊指數(shù)上漲0.4%,S&P 500指數(shù)上漲1.3%,Nasdaq收高1.5%。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高40.26點(diǎn)或0.35%至11410.32。
Nasdaq指數(shù)收高20.87點(diǎn)或0.80%至2637.54。
S&P 500指數(shù)收高7.40點(diǎn)或0.60%至1240.40。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.29點(diǎn)或0.07%至416.69。
奇異為漲幅最大的道瓊成份股,上漲3.4%。該集團(tuán)調(diào)高季度股利17%至每股14美分。
分析師說(shuō),貿(mào)易數(shù)據(jù)讓人意外,顯示第四季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)可能優(yōu)于預(yù)期。但中國(guó)大陸的消息影響可能更大。
中國(guó)央行進(jìn)一步調(diào)高存款準(zhǔn)備金率,以冷卻通貨膨脹,避免經(jīng)濟(jì)重著陸。此一行動(dòng)引發(fā)投資人預(yù)期,中國(guó)央行明年可能升息。
分析師說(shuō),中國(guó)持續(xù)穩(wěn)健步向緊縮政策,他們必須將經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)緩慢下來(lái)。
另一份報(bào)告顯示,中國(guó)11月貿(mào)易盈余下降16%,出口較10月大增35%。
本周稍早,華盛頓似乎接近達(dá)成妥協(xié),延長(zhǎng)布什減稅政策二年,投資人咸感振奮。但眾院民主黨議員周四投票,反對(duì)此一減稅協(xié)定,該協(xié)議并將延長(zhǎng)失業(yè)金給付及提供所得稅優(yōu)惠。
分析師說(shuō),減稅最終結(jié)果是股市主要的不確定性。
周四,美國(guó)股市收盤錯(cuò)綜。美元走強(qiáng)拖累了商品類股,金融股與科技股則走堅(jiān)。
展望未來(lái),投資人預(yù)期股市將持續(xù)走高。
經(jīng)濟(jì):美國(guó)公布10月貿(mào)易赤字縮小13%至387億美元。9月為446億。分析師預(yù)估為445億。
10月貿(mào)易赤字下降至九個(gè)月低點(diǎn),出口上升3.2%至1587億美元,創(chuàng)2008年8月以來(lái)最高,進(jìn)口下降0.5%至1974億美元。
密西根大學(xué)12月初消費(fèi)者信心指數(shù)上升至74.2,11月為71.6。分析師預(yù)估為上升至72.5。
世界市場(chǎng):亞洲股市收盤錯(cuò)綜。上海綜合指數(shù)上漲1.1%,香港恒生指數(shù)下跌近0.1%,日經(jīng)指數(shù)下降0.7%。
中國(guó)11月貿(mào)易盈余下降至229億美元,較10月減少16%。出口增加34.9%,或173億美元。
中國(guó)央行說(shuō),將于12月20日調(diào)高存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。這是今年以來(lái)第六度升息,目的在抑制日益增加的貸款及上升的通貨膨脹。
歐洲股市錯(cuò)綜。德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.5%,英國(guó)FTSE-100與法國(guó)CAC-40指數(shù)則接近持平。
企業(yè)消息:GE宣布計(jì)劃發(fā)放第四季股利,每股14美分,原定發(fā)放12美分。該公司并說(shuō),預(yù)期明年可能買回自家股票。
Community Health Systems (CYH-US)周四宣布,將以每股6美元并購(gòu)較小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Tenet Healthcare (THC-US),較Tenet周四收盤價(jià)溢價(jià)40%。Community Health Systems股價(jià)上漲13%,Tenet大漲55%。
周四收盤后,Green Mountain Coffee (GMCR-US)公布第四季凈利為2700萬(wàn)美元,或每股20美分,符合預(yù)估。去年同期為凈利1410萬(wàn)美元,或每股11美分。但其股價(jià)下跌10%。
匯率與商品:美元兌歐元與兌日元上漲,但美元兌英鎊則下跌。
1月原油下跌58美分至每桶87.79美元。
2月黃金期貨下跌6.40美元,收于每盎司1386.40美元。
公債:公債價(jià)格錯(cuò)綜。10年期公債價(jià)格下跌,殖利率上升至3.3%。
歐股盤后─歐債憂慮暫歇 美消費(fèi)者信心增 連2周走揚(yáng)
周五 (10 日) 歐洲股市歷經(jīng)一日震蕩,收盤勉力上揚(yáng),順利寫下連續(xù)第 2 周漲勢(shì)。主要因投資人揣測(cè),企業(yè)獲利將會(huì)克服主權(quán)債信危機(jī),加上美國(guó)本月消費(fèi)者信心升幅優(yōu)于預(yù)期,提供多頭動(dòng)力。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤上升 0.1 % 至 276.13 點(diǎn);本周總結(jié)上揚(yáng) 1.9%,創(chuàng) 10 月以來(lái)首見連續(xù) 2 周走高。今日 18 個(gè)開市的西歐國(guó)家股指中共 10 個(gè)收高,其中德國(guó) DAX 指數(shù)上揚(yáng) 0.5%,而英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)及法國(guó) CAC 40 指數(shù)漲幅皆不及 0.1%。
Capital Group Holdings 駐倫敦交易員 Jonathan Sudaria 指出,歐債憂慮被認(rèn)為過(guò)度炒作。雖然歐洲邊緣國(guó)家的憂慮仍存在,但無(wú)法阻礙歐洲大型經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善的趨勢(shì),尤其是德國(guó)。
路透社及密西根大學(xué)今日公布,12 月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)初值,由前月底的 71.6 躍升至 74.2,升至 6 個(gè)月來(lái)新高,并高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 72.5。
今日美國(guó)還公布,10 月份美國(guó)貿(mào)易赤字縮減幅度大于預(yù)期,因美元走軟,加上國(guó)外經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)強(qiáng)勁,刺激美國(guó)出口額大增至 2 年來(lái)最高點(diǎn)。
瑞銀 (UBS) 將歐洲最大 GPS 制造商 TomTom NV (TOM2-NL) 股票評(píng)等,由「中立」上調(diào)至「買進(jìn)」,刺激該股勁揚(yáng) 7.3% 收 7.88 歐元。
美國(guó)銀行美林 (BofA Merrill Lynch) 將英國(guó)第三大銀行渣打 (Standard Chartered)(STAN-UK) 股票評(píng)等,由「買進(jìn)」下調(diào)至「中立」。該股應(yīng)聲下挫 2.6% 收 1762.5 便士。
紐約匯市─德法反對(duì)增加紓困金 美出口大增 美元漲歐元貶
周五 (10 日) 歐元兌大部分主要對(duì)手貨幣走貶,因德國(guó)及法國(guó)領(lǐng)袖同聲表示,反對(duì)擴(kuò)大歐洲紓困基金規(guī)模,也不贊成創(chuàng)設(shè)歐元公債。同一時(shí)間,美國(guó)公布 10 月份出口躍升至 2 年來(lái)新高,美元兌歐元及日元應(yīng)聲走強(qiáng)。另外由于市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)升息,刺激本周澳元兌美元貶值。
紐約時(shí)間周五下午 5:03,歐元兌美元小貶 0.2% 至 1.3239 美元,對(duì)挪威克朗貶值 0.6% 至 7.9458 歐元,貶幅最大;兌日元?jiǎng)t幾乎持平在 110.98 日元。本周歐元兌美元累積下貶 1.4%。今日美元兌日元?jiǎng)t升值 0.3% 至 83.76 日元。
歐盟領(lǐng)袖將于下周四 (16 日)、五舉行高峰會(huì)議。德國(guó)總理梅克爾 (Merkel) 與法國(guó)總統(tǒng)薩科齊 (Sarkozy) 今日先舉行雙邊會(huì)談。
梅克爾于會(huì)后表示,歐元區(qū)存在「結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)」,必須解決;不過(guò),歐元將續(xù)存,此點(diǎn)「毋庸置疑」。她堅(jiān)定表示,「一旦歐元倒下,歐洲也會(huì)倒下」。
今日西班牙及意大利公債價(jià)格下跌,與德國(guó)同期公債間的殖利率差擴(kuò)大,因投資人擔(dān)心,下周各國(guó)標(biāo)售公債時(shí),借貸成本將走揚(yáng)。
美國(guó)今日公布,10 月份貿(mào)易赤字減少 13% 至 387 億美元,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期,并創(chuàng) 1 月以來(lái)新低。因美元走弱,加上國(guó)外經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)強(qiáng)勁,刺激美國(guó)出口額大增至 2 年來(lái)最高點(diǎn)。
路透社及密西根大學(xué)今日公布,12 月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)初值,由前月底的 71.6 躍升至 74.2,升至 6 個(gè)月來(lái)新高,并高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 72.5。
今日美國(guó) 10 年期公債躥升至 3.28%,接近 6 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn),同時(shí)也是本月 8 日創(chuàng)下的 3.33%。
另一方面,中國(guó)央行今日將銀行準(zhǔn)備金要求提高 0.5 個(gè)百分點(diǎn),盼削減銀行體系內(nèi)的流動(dòng)性,并降低中國(guó)的通貨膨脹壓力。
由于市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)明天公布的通貨膨脹數(shù)據(jù),將支持央行決定升息,使得本周澳元兌美元下貶,由上周五的 99.31 美分貶至 98.37 美分。
紐約債市—公債價(jià)格下滑,收益率上升可能成為短期趨勢(shì)
* 對(duì)沖以及強(qiáng)于預(yù)期的數(shù)據(jù)重燃債市跌勢(shì)
* 10年期公債收益率本周升幅將為去年8月來(lái)最大
* 美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買公債計(jì)劃可能正在虧錢
美國(guó)公債價(jià)格周五下滑,本周拋售非常激烈,受經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景改善刺激,令過(guò)去六周的跌勢(shì)保持完整.
債市交易商也拋售公債,以鎖定下周將承銷的公司債收益率,而在美國(guó)公布國(guó)際貿(mào)易和消費(fèi)者信心數(shù)據(jù),顯示第四季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將強(qiáng)于預(yù)期后,投資人也減持公債倉(cāng)位.
Action Economics全球固定收益分析部門董事總經(jīng)理Kim Rupert表示,周五公債遭拋售意味著公債收益率本周升幅將為去年8月來(lái)最大,走勢(shì)可能為公債短期交易確立基調(diào).
"收益率將繼續(xù)走強(qiáng),但不會(huì)是直線上升."Rupert表示,指因美國(guó)財(cái)政赤字前景以及經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景更為強(qiáng)勁.
周五收益率攀升,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR大跌一個(gè)大點(diǎn),收益率由周四尾盤的3.21%升至3.33%.
"看來(lái)在下周公司債供應(yīng)前,市場(chǎng)出現(xiàn)鎖定利率的拋售活動(dòng).這往往是非常強(qiáng)勁的."Cantor Fitzgerald利率交易部門主管Brian Edmonds表示.
本周迄今,美國(guó)投資級(jí)別公司債發(fā)售總計(jì)約180億美元,根據(jù)湯森路透旗下IFR,這是今年發(fā)售規(guī)模第四高的一周.
本周,10年期公債收益率推升至六個(gè)月高位3.33%,因在總統(tǒng)奧巴馬和國(guó)會(huì)共和黨議員就延長(zhǎng)減稅和重啟失業(yè)救濟(jì)達(dá)成一致的消息公布后,投資人擔(dān)心美國(guó)財(cái)政前景,遂結(jié)清倉(cāng)位.
本周收益率攀升也重燃抵押貸款利率以及其它消費(fèi)者貸款成本上升的憂慮,這些利率是以公債收益率為參考的.
"鑒于收益率上升遭遇的阻力很小,公債將遭遇進(jìn)一步壓力."Morgan Stanley Smith Barney首席固定收益策略師Kevin Flanagan表示.
Flanagan預(yù)計(jì)10年期公債收益率未來(lái)六個(gè)月將在2.50-3.50%區(qū)間內(nèi)交投,期間可能因持續(xù)擔(dān)憂歐洲財(cái)政問(wèn)題而引發(fā)間歇性避險(xiǎn)升勢(shì).
"長(zhǎng)期而言,目前我不會(huì)看多公債."他表示.
收益率上升看來(lái)給美聯(lián)儲(chǔ)帶來(lái)一些賬面損失.如果以美聯(lián)儲(chǔ)11月12日第二輪量化寬松計(jì)劃下的首次購(gòu)買公債表現(xiàn)為指引,美聯(lián)儲(chǔ)迄今可能已因購(gòu)買公債累積了10億美元或更多的賬面損失.
美聯(lián)儲(chǔ)周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月12日購(gòu)買了16種不同的債券,總值超過(guò)72億美元,Reuters Insider的分析顯示,平均價(jià)格跌幅約2.9%,個(gè)別債券跌幅介乎逾2%至逾4%.今日預(yù)估賬面損失約2億美元.
紐約聯(lián)儲(chǔ)周五表示,美聯(lián)儲(chǔ)將在12月13日至1月11日透過(guò)18次操作,購(gòu)買約1,050億美元美國(guó)公債和通膨保值債券.
能源盤后─憂中國(guó)升息 油跌破88美元 本周跌1.6%
周五 (10 日) 紐約原油期貨價(jià)格下跌,跌破每桶 88 美元關(guān)卡。投資人一方面等待本周末石油輸出國(guó)組織 (OPEC) 舉行的油產(chǎn)會(huì)議結(jié)果;另一方面,也擔(dān)憂中國(guó)可能最快在本周末,就宣布升息。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 1 月交貨原油價(jià)格收盤下跌58 美分或 0.7%,收每桶 87.79 美元;但盤中一度沖上 89.07 美元高點(diǎn)。本周油價(jià)總結(jié)下跌 1.6%,一反前兩周連續(xù)漲勢(shì)。單單上周便勁揚(yáng) 6.5%。
OPEC 成員國(guó)本周六于厄瓜多舉行會(huì)議。盡管外界普遍預(yù)期,OPEC 領(lǐng)袖不會(huì)宣布重大油產(chǎn)額度變動(dòng),不過(guò)交易員關(guān)心的,是各個(gè)產(chǎn)油國(guó)部長(zhǎng)談?wù)摰挠蛢r(jià)預(yù)期。
另一方面,中國(guó)央行今日將銀行準(zhǔn)備金要求提高 0.5 個(gè)百分點(diǎn),盼削減銀行體系內(nèi)的流動(dòng)性,并降低中國(guó)的通貨膨脹壓力。
此外,中國(guó)今日公布強(qiáng)勁的貿(mào)易數(shù)據(jù),刺激市場(chǎng)預(yù)期,北京當(dāng)局可能即將升息,進(jìn)而導(dǎo)致能源需求減緩。
今日稍早國(guó)際能源署 (IEA) 上修明年全球原油需求預(yù)估,每日增加 26 萬(wàn)桶至每日 8880 萬(wàn)桶。今年原油需求預(yù)估也提高 13 萬(wàn)桶,至每日 8740 萬(wàn)桶。
IEA 表示,全球原油供應(yīng)也增加,主要來(lái)自 OPEC 以外國(guó)家,尤其是巴西、加拿大及哈薩克。上個(gè)月全球原油供應(yīng)量每日增加 40 萬(wàn)桶,達(dá)每日 8810 萬(wàn)桶。其中 OPEC 產(chǎn)油每日增加 4.5 萬(wàn)桶,達(dá)每日 2920 萬(wàn)桶。
今日其它能源產(chǎn)品價(jià)格同樣下跌。其中 1 月交貨天然氣價(jià)格小跌 2 美分或 0.4%,收每百萬(wàn)英熱 (Btu) 4.42 美元;本周總結(jié)上漲 1.6%。今日 1 月交貨汽油價(jià)格則下跌 3 美分或 1.3%,收每加侖 2.31 美元;本周下挫 1.7%。今日 1 月交貨熱燃油價(jià)格小跌 1 美分,收每加侖 2.46 美元;本周下跌 1.2%。
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