11月25日 國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─失業(yè)申請(qǐng)降至新低 整日看漲 道指升150.91點(diǎn)
美國勞工局宣布，上周失業(yè)救濟(jì)金的申請(qǐng)人數(shù)大減，振奮低迷的勞工市場，周三 (24日) 收盤主要股指盡數(shù)上漲 1% 以上。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 150.91 點(diǎn)或 1.37% 至 11187.30 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)大漲 48.17 點(diǎn)或 1.93% 至 2543.12 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)揚(yáng)升 17.62 點(diǎn)或 1.49% 至 1198.35 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收紅 10.44 點(diǎn)或 2.69% 至 398.71 點(diǎn)。
Weiser Capital Management 資深投資分析師 Michael Gault 聲稱：「其它諸多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)各有好壞，或許影響股指波動(dòng)，但失業(yè)金申請(qǐng)數(shù)仍是市場的關(guān)鍵焦點(diǎn)。」
新屋銷售下滑、耐久財(cái)訂單報(bào)告不佳，且歐元區(qū)無法抑制債務(wù)問題擴(kuò)張的擔(dān)憂，仍對(duì)市場造成壓力。
Gault 表示：「目前的市場情緒，是沉浸在失業(yè)申請(qǐng)減少的正面消息中。」
昨日股指收盤下跌，在一系列壞消息中三大股指平均挫低約 1.4%：南北韓爆發(fā)沖突交火、歐洲債務(wù)危機(jī)可能擴(kuò)散，以及聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 下調(diào)經(jīng)濟(jì)成長前景預(yù)期。
由于本周交易日因感恩節(jié)而縮短，盡管今日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)豐沛，但交易商們?nèi)灶A(yù)期市場狀況將顯清淡，許多市場人士在假期前，可能提早抽身離場。明日美股休市一天之外，周五 (26日) 將僅開市半日。
在感恩節(jié)假期過后，投資人將開始注意「黑色星期五」的市場銷售熱絡(luò)與否。每年感恩節(jié)后的第一天，被視為象征圣誕采購?fù)镜恼介_始，也是未來 6 周內(nèi)年末銷售情況的觀測指標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國勞工部宣稱，美國上周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少 3.4 萬至 40.7 萬人，創(chuàng) 2008 年 7 月以來低點(diǎn)。11 月 6 日結(jié)束的一周，美國接受州或聯(lián)邦失業(yè)津貼者總計(jì)為 853 萬人，較前一周減少 316,400 人。
路透社與密西根大學(xué)公布，美國 11 月消費(fèi)者信心指數(shù)上升至 71.6，創(chuàng) 6 月以來高點(diǎn)，10 月為 67.7，11 月初為 69.3。
美國商務(wù)部宣布，由于運(yùn)輸訂單下降，美國 10 月耐久財(cái)訂單下降 3.3%，創(chuàng) 2009 年 1 月以來最大降幅。
美國周三公布，10 月獨(dú)棟式新屋銷售下降 8.1% 至年率 28.3 萬棟，低于市場預(yù)期。10 月新屋銷售中間價(jià)格下降達(dá) 14% 至 194,900 美元，創(chuàng) 2003 年以來最低水平。
根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，美國 10 月核心通膨率，年率升幅下滑至歷史新低紀(jì)錄 0.9%。9 月期間，除去食品和能源的核心個(gè)人消費(fèi)支出比率，向上揚(yáng)升 1.2%。10 月個(gè)人收入揚(yáng)升 0.5%，個(gè)人支出增長 0.4%。
美國抵押貸款銀行協(xié)會(huì) (MBA) 稱，上周購屋抵押貸款申請(qǐng)案件上升至 5 月以來高點(diǎn)，較前一周揚(yáng)升 14.4%。
企業(yè)消息：美國法院裁定，歐洲最大軟件公司 SAP AG (SAP-DE) 必須支付全球最大數(shù)據(jù)庫軟件供貨商甲骨文 (Oracle Corp.)(ORCL-US) 13 億美元，作為侵犯智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)的賠償。本案為史上賠償金額最高的智慧產(chǎn)權(quán)案件，甲骨文收盤股價(jià)上漲 2.02%，SAP 股價(jià)收跌 1.11%。
全球最大農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商迪爾 (Deere and Co)(DE-US) 宣布，第 4 季轉(zhuǎn)虧為盈獲利 4.57 億美元，或每股 1.07 美元，超越分析師預(yù)期，股價(jià)收盤微挫 0.14%。
高級(jí)珠寶商 Tiffany and Co (TIF-US) 發(fā)布第 3 季度財(cái)報(bào)，獲利每股 46 美分，超越分析師預(yù)估，同時(shí)預(yù)期由于亞洲銷售良好，財(cái)測將相得益彰，公司股價(jià)收紅 5.25%。
世界市場：歐洲股指收盤大幅上漲，法國 CAC-40 指數(shù)走高 0.6%。英國 FTSE-100 指數(shù)上漲 1.4%，德國 DAX 指數(shù)揚(yáng)升 1.8%。
亞股收盤高低互見，上海綜合指數(shù)收紅 1.1%，香港恒生指數(shù)揚(yáng)升 0.6%，日本日經(jīng)指數(shù)向下滑落 0.8%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊和日元價(jià)格全數(shù)上漲。
1 月交割的原油期貨價(jià)格揚(yáng)升 2.61 美元至每桶 83.86 美元。
12 月 COMEX 期金價(jià)格挫低 4.60 美元，至每盎司 1373.0 美元。
公債：10 年期基準(zhǔn)公債價(jià)格收盤下跌，公債殖利率由昨日的 2.76% 升至 2.93%。公債價(jià)格殖利率系呈反向走勢(shì)。
歐股盤后─德國數(shù)據(jù)強(qiáng)勁 支撐大盤收高1%
歐洲股市周三上漲，收復(fù)部份本周大幅的跌幅。德國強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)抵銷了主權(quán)債務(wù)的擔(dān)憂。
歐洲Stoxx 600指數(shù)前二個(gè)交易日大幅下跌，今日上漲1%至266.29。
德國DAX-30指數(shù)上漲1.8%至6802.80。Ifo機(jī)構(gòu)公布企業(yè)信心指數(shù)上升至德國統(tǒng)一以來最高水平。
美國數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者支出上升，申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)大幅下降，亦有助歐洲股市擴(kuò)大漲幅。道瓊工業(yè)平均指數(shù)早場上漲逾1%。
大多其它歐洲指數(shù)亦上漲。英國FTSE-100指數(shù)收高1.4%至5657.10，法國CAC-40指數(shù)上漲0.6%至3747.61。
愛爾蘭ISEQ指數(shù)上漲0.5%。愛爾蘭政府公布了150億歐元緊縮計(jì)劃的細(xì)節(jié)。
Bank of Ireland (IE:BIR)股價(jià)大跌11%，報(bào)導(dǎo)指出愛爾蘭政府將取得該銀行大部份股權(quán)，為國家紓困計(jì)劃的一部份。
分析師說，愛爾蘭當(dāng)局希望將銀行資本比例推升至12%，目前要求為8%。若所有資金均由政府提供，則持有Bank of Ireland股權(quán)將達(dá)78%。未來幾天，不確定性仍將持續(xù)，直到銀行協(xié)議的最終細(xì)節(jié)公布。
其它陷入主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂的國家中，葡萄牙PSI 20與西班牙IBEX-35指數(shù)上漲0.5%。葡萄牙公民營事業(yè)員工周三加入了罷工，抗議緊縮措施。
分析師說，葡萄牙與愛爾蘭傳出利空消息，股市反應(yīng)算是冷靜。許多公司獲利良好，鼓舞了投資人進(jìn)場，但因美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，且中國經(jīng)濟(jì)可能減緩，整體經(jīng)濟(jì)展望可能疲弱。
其它股票走勢(shì)中，SAP AG (DE:SAP)下跌1%，消息指出，Oracle (甲骨文)(ORCL-US)贏得了控告該德國軟件公司侵權(quán)的官司，獲判賠1.3億美元。
Compass Group (UK:CPG)上漲7.3%，該英國食品公司調(diào)高股利達(dá)三分之一。
紐約匯市─美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇削弱避險(xiǎn)需求 美元與日元下跌
美元與日元兌澳元與巴西里耳下跌。美國上周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降至2008年7月以來低點(diǎn)，且消費(fèi)者信心上升，引發(fā)了與成長有關(guān)資產(chǎn)的需求。
加元表現(xiàn)最為搶眼，股市與商品價(jià)格上漲，且俄羅斯將加元納入其國際儲(chǔ)備，提供了加元支撐。歐元兌日元自二個(gè)月低點(diǎn)上揚(yáng)，愛爾蘭宣布一項(xiàng)降低赤字計(jì)劃，協(xié)助金融紓困。
分析師說，就業(yè)數(shù)據(jù)良好，有助股市走強(qiáng)，并增加風(fēng)險(xiǎn)胃口，削弱美元的避險(xiǎn)買盤。加元與澳元今日表現(xiàn)較佳，顯示風(fēng)險(xiǎn)胃口增加。
北京時(shí)間04:11 美元下跌1%至98.19美分兌1澳元，昨日為97.23。歐元下跌0.3%至1.3331美元。美元上漲0.5%至83.57日元。歐元上漲0.2%至111.41日元。
加元上漲1.8%至82.64日元，上漲1.3%至1.0112加元兌1美元。俄羅斯央行副總裁Ulyukayev在接受訪問時(shí)說，開始投資以加元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)。
「目前為止，數(shù)量非常少，但有增加的可能，」Ulyukayev說�！肝覀兩形撮_始投資澳元。目前為止，我們只是考慮將澳元納入儲(chǔ)備貨幣�！�
英鎊兌歐元觸及二個(gè)月高點(diǎn)，一份報(bào)告顯示，英國第三季經(jīng)濟(jì)成長0.8%。英鎊上漲0.3%至84.50便士兌1歐元，盤中觸及84.29，創(chuàng)9月21日以來高點(diǎn)。
歐元兌日元上漲，愛爾蘭政府說將于未來四年，削減支出約五分之一，并提高稅收。
愛爾蘭總理Cowen說，政府與國際貨幣基金與歐盟討論了約850億歐元的紓困案。
愛爾蘭財(cái)長Lenihan說，愛爾蘭可能獲得一筆巨資，協(xié)助壓低預(yù)算赤字，穩(wěn)定金融體系。
西班牙10年期公債殖利率上升20基點(diǎn)至5.12%，與德國公債殖利率差距擴(kuò)大至1999年歐元?jiǎng)?chuàng)立以來最大。愛爾蘭紓困促使投資人預(yù)期，葡萄牙與西班牙亦需要協(xié)助。
葡萄牙出現(xiàn)22年來首度總罷工，關(guān)閉了里斯本地鐵，大多飛機(jī)航班亦取消。工人抗議政府的緊縮措施。
日元下跌1.3%至48.54兌1巴西里耳，下跌1.5%至82.10兌1澳元。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，降低了風(fēng)險(xiǎn)需求，日元因而受到壓力。美元下跌0.8%至1.7216里耳。
紐約債市—公債價(jià)格下挫,因股市上漲和七年期公債標(biāo)售疲弱
* 分析師稱最新一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)顯示勞工市場得到改善
* 股市揚(yáng)升逾1%,削弱公債的避險(xiǎn)魅力
* 七年期公債標(biāo)售錄到3月以來最疲弱的需求
美國公債價(jià)格周三下挫,結(jié)束三天升勢(shì),因數(shù)據(jù)暗示勞工市場得到改善,提振股市且削弱公債的避險(xiǎn)魅力.
美國財(cái)政部標(biāo)售290億美元七年期公債的需求疲弱,加重公債的沽壓.本周,財(cái)政部標(biāo)售總計(jì)990億美元公債.
"股市大漲,所以看到一些資金從固定收益資產(chǎn)流出是意料之中,"Wells Fargo Advisors高級(jí)固定收益策略師Brian Rehling說.
今天,美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))沒有進(jìn)行其6,000億美元債券購買計(jì)劃操作,交易商對(duì)公債在周二大漲后進(jìn)行了結(jié)獲利.周二,朝鮮半島局勢(shì)再度緊張和對(duì)愛爾蘭及葡萄牙財(cái)政問題的擔(dān)憂引發(fā)對(duì)公債的避險(xiǎn)買盤.
上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降幅最為搶眼.政府稱,上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降至逾兩年的最低位.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格尾盤下挫逾一個(gè)點(diǎn),收益率(殖利率)報(bào)2.92%,高于周二尾盤的2.78%.該年期的公債收益率在海外交易時(shí)段測試技術(shù)阻力位2.75%區(qū)域.
中年期公債是今天表現(xiàn)最差的券種,受標(biāo)售成績拖累.五年期公債US5YT=RR收益率和七年期US7YT=RR公債收益率分別跳升大約17和15個(gè)基點(diǎn).
周三七年期公債投標(biāo)倍數(shù)是自3月以來最低,得標(biāo)利率為2.253%,較交易商原本預(yù)期的高1個(gè)基點(diǎn).
"節(jié)日假期和較預(yù)期為佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造成今天市場對(duì)七年期公債標(biāo)售的興致減弱,"瑞銀利率策略師Chris Ahrens說.
**就業(yè)數(shù)據(jù)有所改善**
初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)減弱了投資者對(duì)公債的興致,且扶助三大美國股指揚(yáng)升逾1%.
"在感恩節(jié)前,今天早上美國公布一系列數(shù)據(jù),初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降,在公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中脫穎而出,"三菱東京日聯(lián)銀行駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey說,"這情況表明勞工市場在衰退結(jié)束后恢復(fù)生機(jī)."
除了初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)外,今天經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞不一,昨日美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)2010年和2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值和就業(yè)預(yù)估.
美國10月消費(fèi)者支出連續(xù)第四個(gè)月上升,美國9月耐久材訂單意外下降,11月消費(fèi)者信心升幅高于預(yù)期,但10月新屋銷售意外下降.
一些分析師預(yù)計(jì),周五沒有重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布及美聯(lián)儲(chǔ)公債購買操作,公債收益率應(yīng)該將持于這些較高的水平.他們預(yù)計(jì),10年期公債收益率的技術(shù)支撐位大約在3.00%,阻力位在2.75%區(qū)域.
美國債市周四因感恩節(jié)假期休市,并在周五1900GMT提早休市.
能源盤后─經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)佳 原油收高2.61美元
原油期貨周三上漲，結(jié)束了跌向每桶80美元的走勢(shì)。報(bào)告顯示美國經(jīng)濟(jì)展望轉(zhuǎn)佳，投資人有買盤進(jìn)場。
紐約1月原油收高2.61美元，或3.2%，至每桶83.86美元，創(chuàng)四個(gè)月來，最大單日漲幅。倫敦布倫特原油收高2.59美元至每桶85.84美元。
周三的報(bào)告顯示美國經(jīng)濟(jì)有改善跡象，上周初次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降至逾二年低點(diǎn)，美國10月個(gè)人收入上升0.5%。同時(shí)，11月底，美國消費(fèi)者已變得更為樂觀。路透社與密西根大學(xué)公布11月消費(fèi)者信心指數(shù)上升至71.6，優(yōu)于預(yù)估的69.8。
原油價(jià)格自每桶高于88美元水平回檔二周后，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)助使價(jià)格反彈，投資人反應(yīng)汽油與其它燃料油需求增加的可能性。
美國上周能源庫存報(bào)告亦有助推升價(jià)格。該報(bào)告顯示，11月19日結(jié)束的一周，美國原油庫存增加100萬桶，高于預(yù)期，但周二晚，美國石油協(xié)公布原油庫存為增加520萬桶。
上周公布的庫存報(bào)告顯示，美國原油庫存減少700萬桶，過去二個(gè)月，原油與燃料油庫存亦穩(wěn)定減少，相形之下，今日公布原油庫存增加100萬桶，顯得清淡。
上周煉油廠產(chǎn)能使用率上升1.5個(gè)百分點(diǎn)至85.5%，顯示需求改善。
原油價(jià)格近幾日大幅下跌，周二北韓對(duì)南韓一島嶼炮擊，引發(fā)了該地區(qū)緊張升高的擔(dān)憂，提供了原油市場支撐。在歐元區(qū)，愛爾蘭與葡萄牙的的債務(wù)危機(jī)，壓低了原油價(jià)格。但感恩節(jié)周末假日前，原油價(jià)格大幅上漲，顯示近來的跌勢(shì)可能已結(jié)束。
分析師說，原油價(jià)格幾度守住每桶80美元關(guān)卡，有其重要性，顯示幾周的壓力可能已結(jié)束。
12月新配方汽油收高7.94美分，或3.7%，至每加侖2.2136美元，12月熱燃油收高7.59美分至每加侖2.3255美元。
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