1. 引言
鎢制品以其高硬度、耐高溫和優(yōu)異導電性，廣泛應用于切削工具、模具、航空航天、新能源、國防及智能制造領域，涵蓋硬質合金（占市場50%）、鎢基合金（20%）、鎢絲及電極（15%）等品類。中國憑借全球52%的鎢儲量（約240萬噸，USGS）和83%的產量（約6.7萬噸，USGS），穩(wěn)居世界鎢產業(yè)核心地位。美國強行推動與中國工業(yè)體系和供應鏈脫鉤，通過高關稅、出口管制和技術封鎖，試圖削弱中國在全球供應鏈中的主導地位。然而，這一策略反而增強了中國工業(yè)的韌性，為鎢制品行業(yè)帶來更大市場和更多高品質應用機會，尤其是在大飛機、高鐵、新能源汽車等領域。
自2018年中美貿易戰(zhàn)爆發(fā)以來，雙方經(jīng)貿關系持續(xù)緊張，2025年進一步升級：美國對華產品加征25–145%關稅，作為反制措施中國對美商品加征84%關稅，并對鎢、稀土等資源實施兩用物項出口管制。在目前中美高層在瑞士開展接觸之際，我們希望通過本文，分析中美貿易戰(zhàn)與供應鏈脫鉤對中國鎢制品行業(yè)的挑戰(zhàn)，探討其如何增強工業(yè)韌性，并在新能源汽車、大飛機、高鐵、水電、運河、低空經(jīng)濟、智能制造及南美、非洲各國基礎設施等領域開辟新市場，特別強調進入高品質市場的潛力，并提出應對策略。
2. 中美貿易戰(zhàn)與供應鏈脫鉤的行業(yè)挑戰(zhàn)
美國通過貿易戰(zhàn)和供應鏈脫鉤策略，試圖削弱中國在全球鎢制品供應鏈中的主導地位，帶來以下主要挑戰(zhàn)：
2.1 出口管制與關稅壁壘
2024年12月3日，商務部決定加強相關兩用物項對美國出口管制，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。其中，已列入《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》的鎢制品包括含鎢固體推進劑以及具有一定特性的鎢、碳化鎢和含鎢合金等。詳情??
2025年2月4日，中國對仲鎢酸銨、氧化鎢、非1C226項下管制的碳化鎢和具備一定特性的固態(tài)鎢、鎢合金等鎢相關物項實施出口管制。詳情??
2025年3月份，中國三氧化鎢、未列名鎢的氧化物及氫氧化物、仲鎢酸銨、碳化鎢因兩用物項出口管制出口數(shù)據(jù)為零。詳情??
值得注意的是，盡管美國對中國進口商品征收最高高達245%的關稅，但在其宣布實施所謂“對等關稅”時也發(fā)布了一份關稅豁免清單，其中包括鎢礦砂、鎢精礦、氧化鎢、碳化鎢、鎢鐵和硅鎢鐵、鎢粉、鎢廢碎料等。
當下鎢制品，尤其是涉及兩用物項產品的鎢化學品、鎢合金產品等審批周期延長2–3個月，使相關產品運營成本上升15–20%，鎢產業(yè)鏈中小型企業(yè)收入相對減少。近期國內鎢價快速大幅上漲10%，各大鎢企業(yè)最近一期半月報價漲幅在3-5%左右。與此同時，由于我國鎢制品出口減緩，國際市場上價格更是快速攀升，使國內外價差最高達15%以上，且差距不斷加大，因此也使得國內囤貨風險相對增加。目前中美關稅問題的交流與磋商進程與結果尚無定數(shù)，在雙方信任度重建等問題預期并不太樂觀的情況下，市場不確定性更甚。
2.2 供應鏈重構與市場壓力
USGS統(tǒng)計結果顯示，2020-2023年美國27%鎢進口來自中國，鎢制品是除稀土外另一個重要的對華依賴的商品，為應對中美貿易關系惡化影響和產業(yè)鏈重構問題，美國扶持南韓（Sangdong礦）、越南（Masan集團）及加拿大（Almonty工業(yè)）發(fā)展鎢產業(yè)，減少對華依賴。這就勢必使我國鎢產品在歐美發(fā)達國家市場份額相應下降，我國鎢制品出口中間環(huán)節(jié)包括物流等成本大幅上升，相關成本估計上升15%-20左右，交貨周期大幅延長。中國企業(yè)面臨越南等新興競爭者的壓力，需加速技術創(chuàng)新和產業(yè)鏈自主化。因此，這些挑戰(zhàn)短期內壓縮了國際市場，但也倒逼中國鎢產業(yè)鏈必須思考增強自主性，為鎢制品行業(yè)開辟開拓新市場、尋找新機遇。
3. 工業(yè)韌性增強與鎢制品市場機遇
美國供應鏈脫鉤策略激發(fā)了中國工業(yè)的內生動力，鎢制品行業(yè)通過技術創(chuàng)新、產業(yè)鏈整合和市場多元化，獲得更廣闊的發(fā)展空間。新能源汽車產業(yè)的崛起為鎢制品在新能源電池領域開辟高附加值賽道，大飛機、高鐵等高品質市場準入門檻降低，水電、運河、低空經(jīng)濟、智能制造及南美基礎設施項目進一步拓寬需求。以下分領域分析，并通過表格歸納關鍵機遇。
3.1 新能源汽車及電池領域
中國新能源汽車產業(yè)全球領先，市占率達70%；儲能市場產值預計2030年達3萬億元。鎢制品因優(yōu)異物理性質和化學性能，在以下領域展現(xiàn)獨特價值：
新能源行業(yè)的模具、電極、催化劑和刀具
硬質合金模具用于電池殼體和電極成型，耐高溫、耐腐蝕，延長使用壽命，降低長期使用成本。硬質合金電池殼體模具粗估需求年均增長與新能源電池的增長同步，占新能源電池中使用鎢制品的50%。在電池電極方面，鎢酸鋰和鎢氧化物作為鋰離子或固態(tài)電池電極材料，提升能量密度，延長循環(huán)壽命；重要的是，根據(jù)中鎢智造的客戶反復實驗和工業(yè)應用確認，采用鎢酸鋰的新能源電池安全性更高。此外，鎢基催化劑領域（如WO?、W-Ni合金）用于電解水制氫和燃料電池，能夠提高析氧效率，增強穩(wěn)定性。氫能產業(yè)2025年預計突破1萬億元，鎢基催化劑也將隨著相關產業(yè)需求增長15%以上。同時，伴隨著中國新能源汽車的全球占比擴大和不斷更新迭代，硬質合金刀具、硬質合金注塑模具等需求都會不斷增長。
供應鏈脫鉤可能會產生一個令美國等采取同等政策的西方國家意想不到的結果是，中國國產自主品牌和合資品牌的新能源汽車的產業(yè)鏈更趨完整，技術更加成熟，領先優(yōu)勢進一步擴大，這將同步促使中國電池企業(yè)自主研發(fā)和升級換代提速，相應地，與之配套的鎢制品會隨之不斷提升品質和拓展中高端市場。
3.2 大飛機項目
中國商飛C919（網(wǎng)傳訂單量已超1400架）和C929（訂單量200架）需要大量的高品質硬質合金刀具，需求年均增長15%。美國的高關稅政策產生的最直接結果是，一方面中國航司拒收美國飛機，高關稅迫使中國與美國波音強行脫鉤，并同步降低對歐美航空技術及其周邊軟硬件產品、維修服務及配件的依賴，給了國產大飛機項目更多機會；同時高關稅使得美國高端硬質合金等鎢制品難以進入中國高端應用市場，為我國鎢制品進入高品質航空市場打開千載難逢的窗口期。近期廈門航空等波音飛機的拒收就是一例。而國內企業(yè)如廈門鎢業(yè)，在C919機身加工刀具市場份額有望大幅提升，并在預計2030年占航空鎢制品市場40%甚至更高的份額。撰文前日，即5月7日印巴空戰(zhàn)，巴鐵以6:0的戰(zhàn)績獲勝，首度向全世界證明了中國排名第六的四代戰(zhàn)機殲10C的卓越性能和綜合體系化作戰(zhàn)的碾壓優(yōu)勢，我們可以預見在成都飛機的股價連續(xù)漲停背后，殲10C的訂單勢必爆發(fā)。因此，未來我們中國的C929、C949等大飛機和軍用飛機、無人機、飛行器不斷研發(fā)和投入生產，我國高端硬質合金借關稅戰(zhàn)、印巴熱戰(zhàn)之際起飛，前途可期。
3.3 高速公路及高鐵建設
截至2024年底，中國鐵路營業(yè)里程達16.2萬公里，其中高鐵4.8萬公里。2030年目標鐵路營業(yè)里程18 萬公里，其中高鐵 6 萬公里?！耙粠б宦贰表椖咳缬∧嵫湃f高鐵（2023年通車）、中老鐵路（2021年通車）的成功案例以及正在施工的馬來西亞鐵路項目（計劃2027年通車）、規(guī)劃中的中越鐵路聯(lián)通等項目的順利實施，即將來的更多一系列基建項目，將給硬質合金等高端鎢制品帶來大幅度海外市場需求增長。高鐵技術自主化提升鎢制品在高精度軌道加工中的應用，我國鎢制品的市場占比預計2030年達80%以上。此次美國的全球范圍實施的對等關稅，使所有國家看清其真實面目，也印證了我國的工業(yè)超凡能力、技術實力和國家信用，這必將促進我國參與國際上的各類基礎設施建設步伐，疊加未來中國中西部經(jīng)濟崛起、中俄能源管線項目、青藏高原等西部邊陲的交通等基礎設施項目建設，將持續(xù)為我國以硬質合金為主的鎢制品產業(yè)注入前進動力。
3.4 水電項目
中國水電裝機容量占全球30%左右（2024年4.36億千瓦），2025年計劃達4.5億千瓦，涉及雅魯藏布江、雅礱江、瀾滄江、黃河等水系。墨脫水電站（2024年12月獲批，規(guī)劃裝機容量達6000萬千瓦，年發(fā)電量3000億千瓦時）建設、輸變電配套設施的建設等將需要大量的硬質合金工器具等鎢制品，都會給國內鎢產業(yè)帶來較長時期穩(wěn)定的市場需求增量。
3.5 國內外運河建設
國內平陸運河（計劃2026年建成）、京杭大運河擴建和杭州至寧波的延伸段、浙贛粵運河的規(guī)劃實施，柬埔寨的富南運河（2024年8月開工）、可能的克拉地峽運河（規(guī)劃中）等對硬質合金制品的需求都將是巨大且穩(wěn)定的。
目前國內所有的運河項目清單
3.6 海洋及跨海基礎設施建設
我國未來海洋基礎設施及跨海橋隧建設將顯著提升硬質合金需求。這些項目有：填海造陸與島嶼擴展，南海島礁擴建及粵港澳大灣區(qū)人工島，珊瑚礁破碎與地基施工；港口建設，如類似秘魯錢凱港的深水碼頭升級樁基施工；海域資源勘探開發(fā)，如南海油氣田及深海礦產開采。跨海橋隧項目，如已規(guī)劃開始建設的廈金大橋（連接廈門與金門，全長約19.62公里）及京臺高速（全長約1990.93公里，含福州-臺北段，擬建跨海隧道）。2030年，業(yè)內專業(yè)人士預計海洋基建及跨海橋隧占硬質合金市場約10%左右，這些項目推動硬質合金向高耐磨、高精度方向發(fā)展，助力海洋強國戰(zhàn)略。
3.7 低空經(jīng)濟
中國低空經(jīng)濟2024年市場規(guī)模預計達6700億元，2035年預計3.5萬億元，需鎢合金電機部件和硬質合金刀具，需求年均增長20%。供應鏈自主化推動無人機和eVTOL產業(yè)快速發(fā)展，鎢制品在高強度電機部件中的應用從低端向中高端擴展。
3.8 智能制造
中國智能制造市場規(guī)模2023年已達4.3萬億元，2030年預計7.6萬億元，對于各類硬質合金刀具、鎢合金制品和鎢絲的需求預計年增15%左右。半導體產業(yè)及其設備需求推動高純度和高精尖的鎢制品需求快速國產化。
預估的主要硬質合金市場機遇及戰(zhàn)略意義
4. 應對策略
為應對中美貿易戰(zhàn)與供應鏈脫鉤的挑戰(zhàn)，并抓住市場機遇，中國鎢制品行業(yè)應采取以下策略：
4.1 中小型鎢制品加工企業(yè)的策略
（1）靈活定制與細分市場
中小型企業(yè)應發(fā)揮靈活性優(yōu)勢，積極主動貼近市場，提供大企業(yè)難以適應的小批量個性需求的定制化、常規(guī)需求的個性化產品和服務；通過快速響應客戶需求、與客戶協(xié)同設計產品和個性化解決方案、及時修正和調整生產參數(shù)和要素，適應多變的客戶和市場，盡可能在某一細分市場中掌握專有技術和專業(yè)設備，并占據(jù)細分市場優(yōu)勢地位；鎢制品產業(yè)鏈上的中小企業(yè)應特別重視在亞洲、中南美和非洲等地區(qū)市場拓展，尤其是我國伴隨關稅戰(zhàn)外溢的產業(yè)轉移集中地區(qū)。
（2）價格與質量優(yōu)勢
利用相對國內外大型企業(yè)較低的生產管理成本和相對歐美日韓之外的國家同類產品的較優(yōu)的產品質量，我國的中小鎢制品企業(yè)可以更具競爭力的價格搶占原來西方大公司在亞洲、中南美和非洲的市場份額。通過持續(xù)改進質量及其管理體系，確保產品性能與國際標準接軌。
（3）市場滲透與本地化
針對西方大公司傳統(tǒng)占有的市場，中小型企業(yè)應通過本地化策略深入當?shù)厥袌?，了解在地文化和客戶需求，建立穩(wěn)固靈活多樣的合作關系。利用“一帶一路”倡議，加強與沿線國家的貿易合作。并利用我國基建、工業(yè)等項目出海，在南美市場與我國出海企業(yè)或當?shù)鼗ㄆ髽I(yè)合作，提供定制化鎢制品解決方案。
（4）政府支持與各類資源整合
中小型企業(yè)應積極爭取國家與當?shù)馗骷壵С?，如“小巨人”企業(yè)培育計劃，獲取資金、技術和政策支持。通過整合資源，提升研發(fā)能力和生產效率；同時在海外市場拓展中，也可以積極爭取我國政府派駐機構乃至在地的央企的大力支持。同時，中小企業(yè)更應重視靈活多樣的網(wǎng)絡營銷和AI技術使用，更加重視新媒體和自媒體的應用，特別需要注意的是，避免網(wǎng)絡營銷和新媒體運用的雷區(qū)與誤區(qū)。關于這一點，有興趣的同行可以關注有著30年鎢鉬制品電商成功經(jīng)驗的中鎢在線 www.chinatungsten.com。
4.2 大型國內鎢制品企業(yè)的策略
（1）技術研發(fā)與高端市場布局
大型企業(yè)應充分利用資源、人才優(yōu)勢，加大研發(fā)投入，開發(fā)適用于高端市場的鎢制品，如航空航天、國防和新能源領域的高性能材料。利用國企地位優(yōu)勢，利用資金和技術優(yōu)勢，利用我國的網(wǎng)絡、通訊和算力優(yōu)勢，充分利用AI技術，大力研發(fā)高端鎢制品和超個性化定制、個性化牌號定制和硬質合金高熵化產品的研制與生產，并且是注重以規(guī)模化產銷為基礎，以柔性化生產為利基的產銷模式。
（2）政策與供應鏈優(yōu)勢
利用國家政策支持，如關鍵材料產業(yè)鏈補貼和戰(zhàn)略儲備政策，大型企業(yè)可確保原材料供應穩(wěn)定，降低生產成本。例如，通過參與國家鎢資源儲備計劃，獲取優(yōu)先采購權，降低原料成本。同時，整合國內供應鏈，實現(xiàn)從礦產到成品的全產業(yè)鏈控制。同時，利用自己和資源優(yōu)勢，在資本市場和未來的期貨占據(jù)產業(yè)鏈主導地位。
（3）全球化布局與合作
大型企業(yè)應依托國內市場，加強國際合作，建立海外生產基地或戰(zhàn)略聯(lián)盟。如在南美、東盟、紐澳、歐洲、俄羅斯和中亞等設立鎢制品生產和回收加工基地，服務當?shù)氐幕A建設和工業(yè)生產，服務我國的出海企業(yè)，降低物流和管理成本。通過“一帶一路”倡議，拓展亞洲、非洲和南美市場，滲透西方國家的高端市場。
（4）可持續(xù)發(fā)展、環(huán)保合規(guī)與話語權
投資環(huán)保技術和可持續(xù)發(fā)展實踐，符合國內“雙碳”目標和國際綠色產品需求。例如，采用低碳冶煉技術，減少碳排放，提升品牌聲譽，增強在歐美市場的競爭力。中國的鎢產業(yè)鏈應該實時根據(jù)自己的資源、市場和技術等產業(yè)優(yōu)勢，設立行業(yè)更新和更高要求的產業(yè)規(guī)范與產品標準；同時也建議，產業(yè)協(xié)會應該革新思路，打破現(xiàn)有格局，設立國際部門，更多參與并逐步主導國際鎢產業(yè)話語權，為我國鎢產業(yè)積極爭取市場和維護我國鎢產業(yè)權益。
5. 結論
美國發(fā)動關稅戰(zhàn)，強行推動與中國工業(yè)體系和供應鏈脫鉤，已使中國部分鎢制品出口下降10%以上，個別品類降幅達90%（中鎢在線網(wǎng)站，2024年鎢制品出口數(shù)據(jù)，2025年1-3月出口）。但關稅戰(zhàn)也顯著增強了中國鎢工業(yè)的韌性，打開了大飛機、高鐵等高端鎢制品的應用市場。新能源汽車、大飛機、高鐵、水電、運河、低空經(jīng)濟、智能制造及“一帶一路”沿線國家的基礎設施項目的鎢制品需求持續(xù)增長，預計2030年我國鎢制品在國內及“一帶一路”項目相關市場占比達80%。中小型企業(yè)通過靈活定制、低價優(yōu)質產品搶占亞洲、中南美和非洲市場，大型企業(yè)利用政策、技術和資金優(yōu)勢，深耕國內高端市場。通過優(yōu)化出口管理、強化產業(yè)鏈、加速技術創(chuàng)新和政策協(xié)同，中國鎢制品行業(yè)將邁向高端化、綠色化，助力全球基建和可持續(xù)發(fā)展。
