包鋼股份擬募資購(gòu)大股東資產(chǎn) 獲稀土等資源

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

停牌2個(gè)月后，包鋼股份重大定增預(yù)案出爐，公司擬向大股東等發(fā)行股份募資不超過(guò)298億元，用于收購(gòu)大股東的尾礦庫(kù)資產(chǎn)等，完善公司在稀土等有色金屬原料開(kāi)發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局。

12月30日晚間，包鋼股份公布的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司擬以3.61元/股的價(jià)格，向公司控股股東包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司等7名對(duì)象發(fā)行不超過(guò)82.55億股股份。發(fā)行對(duì)象已與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)82.55億股。

此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)298億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于收購(gòu)包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)、收購(gòu)包鋼集團(tuán)白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、收購(gòu)包鋼集團(tuán)尾礦庫(kù)資產(chǎn) 、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金四大項(xiàng)目。其中，尾礦庫(kù)資產(chǎn)的預(yù)估值約為273億元。

包鋼集團(tuán)所屬鐵、稀土等資源主要集中在白云鄂博地區(qū)，此前公司已完成對(duì)白云鄂博鐵礦西礦采礦權(quán)的收購(gòu)，提高了公司除鐵以外的稀土、鈮等其他有色金屬資源方面的儲(chǔ)備量。而作為包鋼集團(tuán)重要的資源保護(hù)設(shè)施，本次擬收購(gòu)的尾礦庫(kù)資產(chǎn)中蘊(yùn)藏了豐富的鐵、稀土、氟化物（螢石）、鈮、鈧、鈦等資源，且經(jīng)過(guò)選礦富集后的資源品位有所提高。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)院2013年12月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼白云鄂博鐵礦選礦尾礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》，截至2013年11月30日，該尾礦庫(kù)的尾礦資源儲(chǔ)量為19712.49萬(wàn)噸。

本次發(fā)行后，公司除了將直接擁有尾礦庫(kù)資產(chǎn)中富含的稀土、鈮、鈧、鈦等資源外，還將通過(guò)排他性購(gòu)買(mǎi)權(quán)使公司成為包鋼集團(tuán)下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石選鐵后尾礦資源的擁有者，從而使公司成為包鋼集團(tuán)稀土、鈮等資源的主要載體。收購(gòu)尾礦庫(kù)資產(chǎn)完善了公司在稀土等有色金屬原料開(kāi)發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局，有利于稀土資源的有效保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用。按照未來(lái)規(guī)劃，尾礦庫(kù)資產(chǎn)的尾礦資源開(kāi)發(fā)利用工程將逐步開(kāi)始實(shí)施，該工程以開(kāi)發(fā)鐵、稀土、鈮等礦產(chǎn)資源為依托，提高資源綜合利用率，公司將從中獲取收益。

包鋼股份表示，本次發(fā)行后，公司將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)包鋼集團(tuán)下屬礦產(chǎn)資源相關(guān)資產(chǎn)的整合，并向上游選礦業(yè)務(wù)延伸，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)，本次發(fā)行有利于提升公司未來(lái)的發(fā)展?jié)摿�，�?shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高公司的盈利水平。

銀河證券也曾指出，依據(jù)包鋼股份規(guī)劃，長(zhǎng)期看主東礦將逐步萎縮并關(guān)停，西礦逐步擴(kuò)張，稀土采選也將隨之調(diào)整。本次購(gòu)買(mǎi)后公司控制了集團(tuán)所有的礦石及稀土采選環(huán)節(jié)，即使主東礦不歸屬公司，也可以理解為替將來(lái)擴(kuò)大西礦開(kāi)采量、選西礦稀土做準(zhǔn)備。2012年底包鋼稀土已經(jīng)開(kāi)始對(duì)西礦稀土貧礦進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)，未來(lái)公司資源價(jià)值的現(xiàn)象空間逐步打開(kāi)。

包鋼股份股票將于2013年12月31日復(fù)牌，停牌前報(bào)3.92元。

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