稀土暴漲或助LED節(jié)能燈崛起 四主線掘金概念股

【中鎢在線新聞網-鎢新聞】

稀土價格暴漲削弱競爭對手LED節(jié)能燈趁機雄起。同是節(jié)能發(fā)光材料，稀土熒光燈和LED的處境卻是冰火兩重天——后者銷量大漲，前者急劇萎縮。業(yè)內人士認為，稀土發(fā)光材料市場低迷為LED壯大提供了良機。

據(jù)上證報報道，作為新一代節(jié)能光源，目前LED價格比相同光效的稀土熒光燈要高6-10倍多，但LED的節(jié)能效果更好，對于耗電量大的公共場合，安裝LED性價比更高。

另外，稀土價格飆漲和快速下跌之后，廠商對稀土熒光燈的報價隨漲隨跌，然而提價頻繁之快和幅度之高，漸漸動搖了客商的信心，導致訂單驟降。

上海照明學會理事吳虹介紹，稀土熒光燈行業(yè)現(xiàn)在開工率僅四五成，企業(yè)開開停停是常態(tài)，日子非常不好過�！艾F(xiàn)在是行業(yè)抱團過冬的時候。”

稀土節(jié)能燈遭遇的重重危機卻為LED的興起培育了難得的機會。部分廠商從稀土熒光燈轉產LED，如陽光照明LED的比例就從去年的10%升至28%。

招商證券看好下半年旺季驅動以及行業(yè)中長期前景。3季度至年末為傳統(tǒng)旺季,分析師判斷6-7月行業(yè)景氣回調屬正常季節(jié)性現(xiàn)象,8月后在旺季需求驅動下行業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)向上為大概率事件。更重要的是,隨著LED照明性價比逐步滿足不同區(qū)域以及各個細分應用市場的要求,其滲透率將逐步提高,有望從12年的5%上升至15年的50%。LED照明正迎來持續(xù)幾年的井噴階段,將帶動LED行業(yè)進入第二波快速發(fā)展期。

招商證券維持LED行業(yè)“推薦”評級。當前仍可關注幾條投資主線:1)擁有優(yōu)質渠道資源的品牌光源大廠——陽光照明、雷士、德豪潤達、鴻利光電;2)高景氣下三安光電、德豪等芯片業(yè)務的盈利彈性;3)大客戶持續(xù)突破且業(yè)績較確定的封裝企業(yè)——聚飛光電、瑞豐光電;4)出口業(yè)務彈性較大,或通過代工參與全球市場的公司——陽光、瑞豐、鴻利、三安等。短期來看,8月后進入旺季,行業(yè)數(shù)據(jù)將持續(xù)向好,望推動板塊繼續(xù)表現(xiàn)。維持LED行業(yè)“推薦”,繼續(xù)強烈推薦三安光電、陽光照明、聚飛光電,審慎推薦德豪、瑞豐和鴻利。

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