重啟增發(fā)購大股東27億資產 *ST中鎢成硬質合金整合平臺
在兩次重組折戟后，*ST中鎢大股東湖南有色再次啟動兌現(xiàn)對上市公司的注資承諾。此次重組成功與否，將直接關系到*ST中鎢能否重新恢復上市交易。
昨日早間，湖南有色在港交所宣布，*ST中鎢擬以9.02元/股向其發(fā)行3.03億股，購買其擁有的株洲硬質合金公司100%股權和自貢硬質合金公司80%股權，標的資產總價27.64億元。其中，株洲100%股權評估值為23.06億元，自貢公司80%股權評估值為4.58億元。
*ST中鎢緊接著也在今日披露了重組預案，除上述內容外，同時以同樣價格向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.01億股，配套募資不超過9.11億元，用于公司主營業(yè)務發(fā)展及補充流動資金。
本次重大資產重組實施后，*ST中鎢的主營業(yè)務將變更為硬質合金生產及加工銷售，其終端用戶主要是高端設備制造業(yè)、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊等行業(yè)，截至2011年12月31日，*ST中鎢的凈資產將由目前的3.33億元上升至23.53億元，凈資產收益率將由1.4%上升至9.92%；2012年預計實現(xiàn)凈利潤1.88億元。而湖南有色的控股比例也將由目前的35.28%上升至72.6%。
據(jù)披露，兩家標的公司均實力不俗。株洲、自貢公司的生產銷售規(guī)模在我國硬質合金領域分別排名第1、3位，2011年國內市場占有率約為37%。其中，株洲成立于1980年，主要生產金屬切削工具、礦山及油田鉆探采掘工具、硬質材料、鎢鉬制品、鉭鈮制品、稀有金屬粉末制品等六大系列產品，截至2011年總資產61.34億元，2011年實現(xiàn)營收50.27億元、凈利潤1.45億元，主要在建項目為鎢資源再生技改項目、高性能超細晶硬質合金生產線技改項目；自貢公司1998年設立，擁有從鎢鉬冶煉到硬質合金、硬面材料、鎢鉬制品及其工具配套的融研發(fā)、生產、營銷于一體的完整生產體系，產能達萬噸，截至2011年總資產19.26億元，2011年實現(xiàn)營收29.31億元、凈利潤4520.46萬元，主要在建工程為硬質合金精密刀具用高品質棒材500噸擴能升級項目、硬質合金采掘工具技改項目、耐磨零件生產線技改項目。
注入上述兩塊資產是湖南有色兌現(xiàn)在股改時對*ST中鎢的承諾。早在2007年和2008年，*ST中鎢的前身中鎢高新曾兩度欲通過重組將上述資產拿下，但均未成功。由于重組接連失敗，中鎢高新業(yè)績從2007年開始連續(xù)三年下滑，公司股票因此在2010年4月9日被深交所實施暫停上市。或許意識到“保殼”對于自身的重要意義，在*ST中鎢2010年和2011年相繼實現(xiàn)盈利后，湖南有色再次啟動重組，欲兌現(xiàn)其當年的承諾。2012年6月25日，在香港上市的湖南有色宣布停牌，6月26日早間通過港交所發(fā)布相關公告并表示，通過將株洲和自貢公司注入*ST中鎢，以消除三家公司之間的同業(yè)競爭，發(fā)揮協(xié)同效應。通過整合硬質合金冶煉、加工及銷售系統(tǒng)，有利于降低整體的管理成本，提升運營效能，實現(xiàn)湖南有色的戰(zhàn)略目的。
相比湖南有色的謹慎表態(tài)，*ST中鎢則高調表示，此番注資在解決公司硬質合金業(yè)務與湖南有色存在同業(yè)競爭問題的同時，還使得公司成為五礦集團旗下唯一的硬質合金產業(yè)平臺，公司將力爭打造一家我國規(guī)模最大、世界一流的硬質合金行業(yè)龍頭企業(yè)。
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