云鋁股份:靜待氧化鋁項目產(chǎn)能釋放
上半年盈利不斷好轉(zhuǎn)。公司上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入39.91億元，同比增長24.14%；實現(xiàn)凈利潤3135.5 萬元，同比增長144.79%，實現(xiàn)每股收益0.03 元，其中二季度每股收益0.024元。 鋁產(chǎn)品量價齊升帶來盈利提升。上半年公司實現(xiàn)綜合毛利率9.55%，同比增長1.88個百分點,其中鋁產(chǎn)品量價齊升是公司盈利好轉(zhuǎn)的主要原因，上半年鋁錠和鋁加工產(chǎn)品的銷量共增長20.42%，現(xiàn)貨鋁價同比漲幅5.53%。 分產(chǎn)品看，鋁錠毛利率9.09%，鋁加工產(chǎn)品毛利率10.38%，分別提升了2.89 和0.3個百分點。此外，由于上半年鋁價回升，公司資產(chǎn)減值損失沖回也為公司貢獻了部分盈利。 明年80萬噸氧化鋁項目將集中投放。公司80萬噸文山氧化鋁項目進度略低于我們預(yù)期，目前該項目主體設(shè)備全部安裝，下半年集中進入調(diào)試生產(chǎn)階段，預(yù)計2012年該項目將集中投放生產(chǎn)，氧化鋁項目完全達產(chǎn)后， 將大大提升公司原料自給率至80%。此外，該項目采用先進的拜耳法生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)成本低于行業(yè)平均水平。原料自給率的提高和生產(chǎn)成本的優(yōu)勢將大幅提高公司盈利能力。
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