攀鋼鈦業(yè)“限供逼漲” 逼退或為整合
7月15日報道，7月1日，攀鋼鈦業(yè)有限公司突然把供給本地鈦白粉企業(yè)的鈦渣價格上調(diào)1000元/噸，達(dá)到8000元/噸左右。鈦渣價格和漲價幅度雙雙創(chuàng)出歷史紀(jì)錄。攀枝花其他鈦渣廠及鄰近的云南幾個鈦渣廠緊隨其后，宣布上調(diào)鈦渣價格。
與原料漲價相反，鈦白粉的價格近期已經(jīng)出現(xiàn)小幅下跌。攀枝花鈦白粉企業(yè)均認(rèn)為，攀鋼鈦業(yè)這次逆市提價，除了賺取更多利潤外，還有其他目的。
鮮為人知的是，在這次“攀鋼鈦業(yè)帶頭提價，企業(yè)限產(chǎn)降低消耗”的連鎖反應(yīng)之前，占攀枝花鈦白粉一半產(chǎn)能的鈦�？萍�、興中鈦業(yè)、鼎星鈦業(yè)，由于無法從攀鋼鈦業(yè)采購到原料而被迫停產(chǎn)。是攀枝花鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會受攀枝花市政府委托出面協(xié)調(diào)，攀鋼鈦業(yè)才勉強恢復(fù)了對本地鈦白粉企業(yè)的鈦渣供應(yīng)。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，漲價背后還隱現(xiàn)另一家山東公司的身影——山東東佳，其對外宣稱為“中國最大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)”，通過買斷攀枝花當(dāng)?shù)剽伆追墼牧鲜巩?dāng)?shù)毓⿷?yīng)鏈出現(xiàn)中斷，為鈦渣漲價獲得外部動力。
但興中鈦業(yè)副總汪上飛認(rèn)為攀鋼漲價動力不只是來自山東東佳，還來自內(nèi)部，攀鋼鈦業(yè)正在為做大鈦白粉產(chǎn)業(yè)尋找并購機會。
鈦白粉公司的高庫存、市場不景氣不僅存在于攀枝花當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，攀鋼集團下屬鈦廠也面臨同樣的問題。
據(jù)了解，攀鋼下屬重慶鈦廠的鈦白粉庫存現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到3000噸，而攀鋼剛剛?cè)〉每毓蓹?quán)不久的東方鈦業(yè)6月份也承受不住庫存壓力，被迫限產(chǎn)。7月8日下午，記者就業(yè)內(nèi)的這些傳言向攀鋼鈦業(yè)求證，但是攀鋼鈦業(yè)聽到這些話題后表示不便接受采訪。
而這一情況在華東地區(qū)同樣存在，6月9日—16日攀枝花政府官員、鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人組成的考察團前往華東學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，考察團發(fā)現(xiàn)鈦白粉行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)——寧波新福鈦白有限公司的鈦白粉庫存高達(dá)6000多噸，比攀鋼系的企業(yè)還要高。
鈦白粉企業(yè)庫存壓力大，鈦白粉市場成了買方市場。鈦海科技供應(yīng)部部長黃世見告訴記者，以前鈦白粉銷售采取現(xiàn)款現(xiàn)貨，現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)開始允許客戶延期付款。大互通鈦業(yè)副總童登建說，現(xiàn)在鈦白粉銷售已經(jīng)開始出現(xiàn)每噸幾百元的銷售折扣。
鈦白粉滯銷，為什么鈦白粉的原料鈦渣會突然大幅漲價呢？
興中鈦業(yè)副總汪上飛分析，國內(nèi)的鈦渣供需在50萬噸—60萬噸這個區(qū)間，總體略有缺口，但是基本平衡。“在一個正常的市場里面，供求關(guān)系基本平衡的情況下，是不可能導(dǎo)致價格突變的。這次漲價是人為操縱。”
而且眾多企業(yè)認(rèn)為這次價格同盟最大的破綻是時間：6月30日，在攀鋼鈦業(yè)鈦渣價格宣布上調(diào)1000元之前，攀枝花其他渣廠以及離攀枝花最近的另一鈦礦產(chǎn)地云南突然靜默了一天，不接受攀枝花鈦白粉廠的詢價電話，這次明顯不再是跟風(fēng)，而是等待，等待攀鋼率先執(zhí)行漲價約定。7月1日上午，攀鋼釩鈦宣布每噸鈦渣漲價1000元，同日下午攀枝花其他渣場和云南各渣場宣布價格上調(diào)。
“雖然我們沒有搜集到攀鋼串通其他企業(yè)漲價的證據(jù)，但是我們毫不懷疑我們的推斷。”在鈦渣漲價事件中，攀鋼成了眾矢之的。“因為攀鋼的鈦渣產(chǎn)量比攀枝花地區(qū)其他渣廠的鈦渣產(chǎn)量總和還要大。其他鈦渣企業(yè)定價歷來參照攀鋼。”
攀鋼鈦業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時，對自己的行業(yè)地位做出了這樣的解釋：全國的鈦礦鈦渣的價格確實在看攀鋼，但是攀鋼并沒有絕對定價權(quán)，謀求鈦產(chǎn)業(yè)中絕對定價權(quán)還僅僅是工作目標(biāo)。
攪局者山東東佳
促使攀鋼提價的外在動力，來自國內(nèi)另一家行業(yè)巨頭——山東東佳。
該企業(yè)靠從加拿大和澳大利亞進口的鈦礦鈦渣作為原料生產(chǎn)鈦白粉，從幾年前2000噸產(chǎn)能的小廠起家，發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)成為國內(nèi)少有的產(chǎn)能過10萬噸的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，目前開始以“中國最大的鈦白粉生產(chǎn)商”自居。
“原來每噸加拿大高鈦礦在濟南的到岸價才幾百元，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到3500元。”攀枝花鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長陳建才向記者透露，在原料受制于外的山東東佳，近來開始在攀西地區(qū)尋找收購礦山的機會。
但是據(jù)了解，由于現(xiàn)在鈦礦開采是暴利行業(yè)，沒有企業(yè)肯出讓礦山，未能如愿的山東東佳隨即啟動了后備策略——買斷攀枝花。
從攀枝花當(dāng)?shù)剽伷罅私獾�，今�?SPAN lang=EN-US>6月份，山東東佳和攀鋼鈦業(yè)簽訂了原料購銷合同，但是至今攀鋼都未公開承認(rèn)合同的存在。
從攀鋼鈦業(yè)內(nèi)部了解到，山東東佳談判方式讓他們大跌眼鏡，對攀鋼說“價格你定，你說多少就是多少；量我定，我要多少你就得給多少。”
就這樣，攀枝花的鈦白粉原料被山東東佳秘密買斷，鈦白粉企業(yè)直到庫存耗盡仍采購不到原料時才知道。隨后，鈦�？萍�、興中鈦業(yè)、鼎星鈦業(yè)三家企業(yè)直接向攀枝花市政府請愿，希望制裁攀鋼鈦業(yè)，但問題是，攀鋼鈦業(yè)隸屬央企，攀枝花市如何能制裁得了這樣一個龐然大物呢？
這幾家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為，攀枝花政府向攀鋼鈦業(yè)施壓的籌碼是地方低價電指標(biāo)。攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)有低電價指標(biāo)，指標(biāo)內(nèi)的價格比其他工業(yè)用電低0.2元左右。攀枝花政府擁有低電價指標(biāo)的分配權(quán)。如果攀鋼鈦業(yè)拿不到低指標(biāo)電，每噸鈦渣的生產(chǎn)成本將增加幾百元。
但據(jù)了解，攀枝花市政府并沒有直接向攀鋼鈦業(yè)施壓，而是委托攀枝花市鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長、攀鋼鈦業(yè)第一任總經(jīng)理陳建才出面從中調(diào)解。陳建才認(rèn)為，攀鋼鈦業(yè)這么做，雖然短時間內(nèi)可以獲得更多的收益，但是本地鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)大批倒閉后，影響攀鋼鈦渣未來的銷售，對攀鋼鈦業(yè)的未來發(fā)展不利。
鼎星鈦業(yè)董事長趙國民告訴記者，調(diào)解的結(jié)果是，攀鋼鈦業(yè)給攀枝花市政府面子，恢復(fù)對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的鈦渣供應(yīng)。但是陽奉陰違，7月1日上調(diào)對本地企業(yè)的鈦渣供應(yīng)價。
有人猜測，攀鋼鈦業(yè)是為了保證給山東東佳的合同供應(yīng)量，才想出了提價限制本地需求的策略。
逼退是為了整合？
但是鈦白粉企業(yè)興中鈦業(yè)副總汪上飛有自己的判斷，他認(rèn)為攀鋼漲價動力不只是來自山東東佳，還來自內(nèi)部。他直接質(zhì)疑攀鋼鈦業(yè)貿(mào)易公司領(lǐng)導(dǎo)，“別人漲價是為了要錢，你們漲價是為了要命。”
汪上飛的說法并非空穴來風(fēng)。據(jù)攀鋼內(nèi)部人士透露，現(xiàn)在攀鋼鈦白粉的產(chǎn)能有十幾萬噸，計劃在“十二五”末，鈦白粉產(chǎn)能擴大達(dá)到100萬噸，占全國1/3。而實現(xiàn)目標(biāo)的方式有自建和重組兩種。
“以前收購重慶的渝鈦白，今年，攀鋼鈦業(yè)由參股東方鈦業(yè)變?yōu)榭毓蓶|方鈦業(yè)，目前正在打算在錦州鈦業(yè)和鎮(zhèn)江鈦業(yè)方面有所動作。在攀枝花本地，攀鋼曾想整合更多的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，但是處在大行情中的鈦白粉企業(yè)，都不理會攀鋼拋出的橄欖枝。”一位攀鋼內(nèi)部人士向記者如是描述攀鋼的整合策略。
此一時彼一時，現(xiàn)在的鈦白粉企業(yè)已經(jīng)淪為礦廠的打工仔，底氣可能就沒那么足了。正如大互通鈦業(yè)副總童等建所說，“鈦白粉企業(yè)的困境前所未有，隨時有可能出現(xiàn)停產(chǎn)的企業(yè)。”
而據(jù)記者了解，受鈦渣提價影響，最先倒下的企業(yè)可能是攀鋼系之外的鈦白粉企業(yè)。
現(xiàn)在攀枝花的鈦白粉全部采用硫酸法生產(chǎn)工藝，按主要原料的用量可分為兩種：第一種是全部采用鈦精礦作為原料進行生產(chǎn)。生產(chǎn)1噸鈦白粉耗用2.5噸鈦精礦；第二種是采用鈦渣和鈦精礦混合作為原料進行生產(chǎn)。生產(chǎn)1噸鈦白粉耗用約1.1噸鈦渣、0.5噸鈦精礦。
目前，攀鋼系的攀鋼鈦業(yè)、東方鈦業(yè)、天倫化工、卓越釩鈦鈦白粉企業(yè)采用第一種方式——全鈦精礦為原料組織生產(chǎn)；鈦�？萍�、鈦都化工、大互通鈦業(yè)、鼎星鈦業(yè)、興中鈦業(yè)5家鈦白粉企業(yè)采用第二種方式——鈦渣和鈦精礦混合原料組織生產(chǎn)。
微創(chuàng)科技開發(fā)有限公司是為當(dāng)?shù)乇娾伆追燮髽I(yè)提供廢物處理方案的公司，該公司董事長湯鐵透露，第二種生產(chǎn)方式與第一種生產(chǎn)方式相比，不產(chǎn)生硫酸亞鐵，生產(chǎn)每噸鈦白粉廢棄物處理成本低1000元，使用鈦渣成本高1000—2000元，總體差別不大。但是現(xiàn)在鈦渣漲價幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過鈦精礦的漲價幅度，現(xiàn)在第二種生產(chǎn)方式比第一種生產(chǎn)方式相比，成本高2000多元。
其實，即使攀鋼鈦業(yè)不上調(diào)鈦渣價格，鈦白粉企業(yè)的生存環(huán)境也不容樂觀。
據(jù)攀枝花鈦白粉行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年全國鈦白粉產(chǎn)能超過230萬，明年300萬，2015年將超過430萬噸。攀枝花鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會個人會員鄭謨預(yù)計，鈦白粉的需求增速不會有產(chǎn)能增速那么高，產(chǎn)大于銷的局面不會改變。
也就是說，從長期來看，部分企業(yè)的用限產(chǎn)的方式逼迫鈦白粉價格上調(diào)是無效的，這樣做只會給其他企業(yè)讓出更多的市場空間。而且攀鋼“十二五”末鈦白粉產(chǎn)能接近100萬噸之后，每年鈦精礦的需求量將達(dá)到250萬噸，如果算上生產(chǎn)海綿鈦的鈦礦需求量，則會更高，總之需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)在的開采量。鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)倒閉對攀鋼的原料銷售消化也將不構(gòu)成任何影響。
只要生產(chǎn)同類產(chǎn)品，靠加工利潤生存發(fā)展的鈦白粉企業(yè)無論如何也無法跟全產(chǎn)業(yè)鏈的攀鋼相抗衡。
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