（10.18-22）釩周評：原料不穩(wěn)，釩鐵難安
一、內(nèi)業(yè)動態(tài)
1.釩鈦資源規(guī)劃將出臺 受益股一覽
為 落實國務(wù)院頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》關(guān)于鼓勵四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用的要求，推進(jìn)我國釩鈦資源合理開發(fā)與利用，做好國家“十二 五”《重點產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局和調(diào)整規(guī)劃》的編制工作，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司于2010年10月11日在京組織召開《“十二五”釩鈦資源利用產(chǎn)業(yè)基地規(guī) 劃》編制工作啟動會。
會議提出，“十二五”期間我國釩鈦資源的開發(fā)與利用應(yīng)以滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求為主，并遵循釩鈦資源開發(fā)與伴生金屬高效利用相結(jié)合，釩鈦基地布局與淘汰鋼鐵落 后產(chǎn)能相結(jié)合，發(fā)展釩鈦高端產(chǎn)品與提升消費(fèi)結(jié)構(gòu)相結(jié)合，企業(yè)自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研協(xié)同技術(shù)開發(fā)相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保建設(shè)相結(jié)合，資源儲備與規(guī)范整頓現(xiàn)有 礦區(qū)相結(jié)合的原則。會議要求，《規(guī)劃》編制以制定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、資源整合與配置、科研開發(fā)與攻關(guān)、提高市場競爭力為重點。會議強(qiáng) 調(diào)，《規(guī)劃》編制要與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要及相關(guān)專項規(guī)劃相銜接，與鋼鐵、有色、化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，確�！兑�(guī)劃》具有 指導(dǎo)性。
2.Allegheny第三季盈利目標(biāo)低于市場預(yù)期
特種金屬生產(chǎn)商AlleghenyTechnologiesInc(ATI)表示，雖然訂單正在改善，而且來自部分工業(yè)部門的需求增長，但第三季盈利仍將低于目前的市場預(yù)期。
該公司預(yù)計第三季調(diào)整后每股盈利大約26美分，低于接受湯森路透調(diào)查的分析師平均預(yù)期的29美分。
董 事長兼首席執(zhí)行官帕特里克-哈塞(PatrickHassey)在一份聲明中表示：“第三季業(yè)績基本符合我們的預(yù)期。來自關(guān)鍵的全球市場、即航空與防務(wù)、 油氣及化學(xué)加工、電力及醫(yī)療行業(yè)的需求仍將持續(xù)增長。不過，倫敦金屬交易所(LME)鎳市場的動蕩導(dǎo)致不穩(wěn)定的原材料附加費(fèi)，并持續(xù)影響客戶的采購行為， 特別是對我們的標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼產(chǎn)品。”
他表示，隨著航空發(fā)動機(jī)市場需求的增長，整體訂單趨勢正在改善。
他還表示，來自油氣及化學(xué)加工行業(yè)項目的需求可能大幅增長，并將對2011財年業(yè)績產(chǎn)生有利影響。
二、國內(nèi)行情回顧
1.釩原料市場
本 周國內(nèi)五氧化二釩價格弱勢運(yùn)行，98粉釩小幅下跌1000元報9-9.1萬，98粉釩價格下跌1000元報9.2-9.4萬，99粉釩價格下跌1500元 報9.8-10.1萬。本周下游釩系合金日軟運(yùn)行，對原料五氧化二釩采購力度明顯減低，廠家詢盤少，庫存積壓，在觀望多日無果之后，報價理性回調(diào)，部分地 區(qū)有貿(mào)易商反應(yīng)已有9萬以下的貨源，預(yù)計下周五氧化二釩價格仍有回調(diào)空間。
2.釩鐵
本周鋼廠采購釩鐵仍然冷清，僅有華東一家鋼廠，招標(biāo)價格為9.7萬，較之前期小幅回落，釩鐵廠家出貨情況一直不佳，在觀望多日，需求未見回暖之機(jī)，釩鐵廠家報價終于有所下降，大部分廠家報價已調(diào)至10萬甚至更低，只有部分地區(qū)報價仍在10.2萬。
3.釩氮合金
本周釩氮合金也在弱勢盤整之中，價格小幅回調(diào)，在下游采購清淡的情況下，釩氮合金廠家報價小幅回調(diào)，主流報價在16.3-16.8萬間。周末時，原料粉釩價格有所回調(diào)，預(yù)計釩氮合金后市仍有下跌空間。
三、國際行情回顧
1.歐美市場
本周國際釩鐵價格小幅回落，MB金屬導(dǎo)報釩鐵下限跌0.25美元報29.75-31美元/千克釩，五氧化二釩價格平6.8-7.1美元/磅，美國釩鐵價格平13.8-14.5美元/磅。
歐 洲第四季鐵合金市場需求并沒有得到改善，主要體現(xiàn)在來自特殊鋼和合金行業(yè)的需求仍然低迷，后市缺乏持續(xù)拉漲的信心。貿(mào)易商出于成本考慮，不接受削價銷售， 成交價基本維穩(wěn)在30.7美元/公斤左右，而買家方面則表示目前需求疲弱，不會認(rèn)可高價買貨，市場成交陷入僵局。另外原料五氧化二釩市場的一蹶不振同樣打 壓釩鐵市場。
四、下游市場
1.鋼材市場
本周建材繼續(xù)維持震蕩之勢，先漲后跌。周初在期螺飄紅的提振下，現(xiàn)貨穩(wěn)中小幅上漲，部分地區(qū)高價刺激需求跟進(jìn)，成交略有放量，然商家操作謹(jǐn)慎，為規(guī)避風(fēng)險未有貿(mào)然大幅拉漲，而是以出貨減倉為主。目前市場需求仍顯一般，長期明顯利好消息暫未顯現(xiàn)，料短期市場以盤整為主。
周初，建材市場穩(wěn)中上行。期螺高開高走，全線飄紅，給低迷的市場些許提振，商家心態(tài)略有好轉(zhuǎn)，低價出貨意愿明顯減弱。華東市場：滬區(qū)受成交疲軟影響，操作謹(jǐn) 慎，以穩(wěn)為主；杭區(qū)總是領(lǐng)先市場腳步，繼早盤拉高后，盤中續(xù)漲；華北、華南地區(qū)則整體上行之勢；華中部分地區(qū)也出現(xiàn)惜售待漲現(xiàn)象。雖市場盼漲之風(fēng)濃厚，然 “銀十”已過半，下游需求仍未有明顯放量，同時南方市場庫存積壓較多且北方資源加速南下，這些均導(dǎo)致后期南方市場行情走勢不容樂觀。后期仍需多關(guān)注需求跟 進(jìn)情況和整體庫存量。
周中國內(nèi)建材價格穩(wěn)中小幅松動。消息面上，昨晚央行宣布對存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點，這一方面有利于控制通脹預(yù)期，抑制農(nóng)產(chǎn)品價格過快上漲勢頭，另一方 面對房地產(chǎn)開發(fā)商造成一定打壓。受此影響，今期螺早盤大幅下探，而后持續(xù)低位震蕩整理；現(xiàn)貨市場也產(chǎn)生一定恐慌。華東滬區(qū)整體趨弱，杭區(qū)小幅回落；華北京 津區(qū)開始下滑；華南持穩(wěn)觀望；華中因鋼廠限電停產(chǎn)，加之整體庫存處于相對低位及成本支撐，商家心態(tài)較樂觀，報價堅挺，但仍以出貨為主，不敢盲目持貨�？紤] 到市場利空占據(jù)主導(dǎo)，商家觀望情緒漸濃，料明市場小幅回調(diào)較可能。
周末，國內(nèi)建材價格小幅走低。早盤，沙鋼下旬出廠價平穩(wěn)出臺，這給原本信心動搖的現(xiàn)貨市場又添幾份低迷氣息，市場整體表現(xiàn)弱勢。然隨著期螺震蕩上行，華東市 場成交出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，午后部分市場報價小幅拉高，甚至封庫觀望。華北市場繼續(xù)弱勢持穩(wěn)，等待鋼廠政策；華南市場穩(wěn)中走低；華中市場整體偏弱。近期將有強(qiáng)冷空氣 來襲，降溫幅度較大，市場需求會愈發(fā)清淡，然目前商家心態(tài)較穩(wěn)，未出現(xiàn)極度恐慌，預(yù)計短期市場持穩(wěn)為主，波動空間不大。
五、下游動態(tài)
1.統(tǒng)計局：9月CPI同比漲3.6% 漲幅創(chuàng)23個月新高
國家統(tǒng)計局今日發(fā)布前三季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，前三季度GDP同比增10.6%，CPI同比漲2.9%。9月份CPI同比漲3.6%，漲幅創(chuàng)23個月新高。
中新網(wǎng)10月21日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，前三季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好，初步測算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。
前三季度，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅持實施應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊的一攬子計劃和各項政策措施，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)向好勢頭進(jìn)一步鞏固，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。
初 步測算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。分季度看，一季度增長11.9%， 二季度增長10.3%，三季度增長9.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值25600億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值129325億元，增長12.6%； 第三產(chǎn)業(yè)增加值113735億元，增長9.5%。2. 9月粗鋼日產(chǎn)環(huán)比下降5% 下旬產(chǎn)量環(huán)比反彈。
中 鋼協(xié)旬報顯示，9月下旬其會員企業(yè)共產(chǎn)粗鋼1417萬噸，全國估算值得為1678萬噸，日均產(chǎn)量分別為141.7和167.8萬噸，環(huán)比中旬分別凈增 11.2和13.1萬噸，均幅分別為8.6%和8.5%。有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，部分省市節(jié)能減排力度放松并陸續(xù)復(fù)產(chǎn)是9月下旬產(chǎn)量回升的主要原因，同時一些沒 受減排影響鋼廠開足馬力生產(chǎn)也與產(chǎn)量增加密不可分。
數(shù)據(jù)顯示，9月全國粗鋼日均產(chǎn)量為161.8萬噸，環(huán)比8月下降5%。從整個9月粗鋼日產(chǎn)水平來看，略高于行業(yè)預(yù)期
3.工信部：1-9月工業(yè)增速16.3%
記者20日從工信部獲悉，1-9月，工業(yè)增速達(dá)到16.3%，雖然較1-8月有所下降，但是基本符合市場預(yù)期。
日 前，工信部黨組召開會議，學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆五中全會精神，并研究提出《工業(yè)和信息化部黨組傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹十七屆五中全會精神的初步意見》。工信部部長李毅 中在會議上提出，今年以來，全國工業(yè)繼續(xù)保持回升向好的態(tài)勢，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。1-9月，工業(yè)增速達(dá)到16.3%，預(yù)計全年增速將在13%以上。
數(shù)據(jù)意味著9月工業(yè)增速重回下降通道。統(tǒng)計局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速自年初以來連續(xù)放緩，1-8月的增速為16.6%。但這數(shù)據(jù)基本符合市場預(yù)期。交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為，企業(yè)仍處于去庫存階段，工業(yè)產(chǎn)能收縮的大趨勢并沒改變。
市場人士認(rèn)為，由于2010年出口復(fù)蘇、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程和大眾及保障性住房建設(shè)等因素的推動，全年工業(yè)生產(chǎn)增長13%以上是可以實現(xiàn)的。
六、行業(yè)數(shù)據(jù)
1.2010年8月全國進(jìn)口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
奧地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
|
德國 |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
|
日本 |
2.000 |
63,905 |
4.600 |
146,283 |
|
美國 |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
|
韓國 |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
|
合計 |
2.000 |
63,905 |
306.566 |
4,870,968 |
|
于上月比增長率 |
- |
- |
0.657 % |
1.329 % |
2.2010年8月全國出口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
|
卡塔爾 |
0.000 |
0 |
60.000 |
1,456,000 |
|
印度 |
20.000 |
466,519 |
100.000 |
2,320,270 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.000 |
22,960 |
|
臺灣省 |
66.500 |
1,436,495 |
337.000 |
7,336,258 |
|
哥倫比亞 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
|
土耳其 |
20.000 |
418,760 |
40.000 |
888,760 |
|
墨西哥 |
15.000 |
350,000 |
45.000 |
1,026,645 |
|
新加坡 |
10.000 |
213,007 |
30.000 |
671,501 |
|
新西蘭 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
|
日本 |
150.000 |
3,407,817 |
571.000 |
12,963,058 |
|
朝鮮 |
2.000 |
33,860 |
4.700 |
85,320 |
|
泰國 |
15.000 |
339,075 |
17.000 |
391,009 |
|
緬甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
|
美國 |
1.400 |
29,280 |
24.300 |
492,362 |
|
荷蘭 |
220.000 |
4,663,250 |
1,199.000 |
26,080,128 |
|
韓國 |
104.601 |
2,256,189 |
741.982 |
17,322,132 |
|
香港 |
20.000 |
400,000 |
20.000 |
400,000 |
|
合計 |
644.501 |
14,014,252 |
3,209.982 |
71,967,826 |
|
于上月比增長率 |
10.496 % |
8.332 % |
25.122 % |
24.182 % |
3.2010年8月全國進(jìn)口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
|
臺灣省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
|
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
|
日本 |
0.020 |
992 |
1.220 |
58,064 |
|
朝鮮 |
0.000 |
0 |
24.000 |
236,000 |
|
合計 |
0.020 |
992 |
47.380 |
635,049 |
|
于上月比增長率 |
-99.863 % |
-99.382 % |
0.042 % |
0.157 % |
4.2010年8月全國出口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
加拿大 |
60.000 |
633,000 |
374.000 |
4,056,959 |
|
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
|
臺灣省 |
0.750 |
17,873 |
12.410 |
229,455 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
|
巴西 |
2.000 |
31,127 |
21.000 |
321,985 |
|
德國 |
70.000 |
703,818 |
516.005 |
5,593,538 |
|
日本 |
96.000 |
1,197,522 |
1,042.000 |
12,492,551 |
|
比利時 |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
|
泰國 |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
|
約旦 |
0.000 |
0 |
5.000 |
107,383 |
|
美國 |
35.400 |
574,310 |
187.400 |
2,975,858 |
|
荷蘭 |
204.000 |
2,661,433 |
1,056.201 |
15,024,397 |
|
越南 |
0.000 |
0 |
1.000 |
15,525 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
|
韓國 |
0.120 |
3,215 |
2,321.970 |
28,514,199 |
|
馬來西亞 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
|
合計 |
468.270 |
5,822,298 |
5,606.212 |
70,340,415 |
|
于上月比增長率 |
-62.889 % |
-61.399 % |
9.114 % |
9.024 % |
5.近期釩鐵招標(biāo)一覽
七、后市預(yù)測
本周國本周國內(nèi)釩鐵價格弱勢盤整，周中小幅回調(diào)，目前市場主流報-價在9.7-10萬間，10萬以上報價較少，成交大多接近下限，下游需求疲軟，采購清淡，釩鐵廠家對后市信心不足，報價下調(diào)，原料五氧化二釩價格不穩(wěn)，對釩鐵支撐弱，釩鐵后市繼續(xù)回調(diào)可能加大。
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