9月21日國際金融快訊
國際金融市場(chǎng)
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美股盤后─經(jīng)濟(jì)衰退正式結(jié)束 道瓊勁揚(yáng)百點(diǎn) 收4個(gè)月新高
周一 (20 日) 美股午盤漲勢(shì)進(jìn)一步推升，三大基準(zhǔn)指數(shù)收盤全數(shù)站上 4 個(gè)月來最高點(diǎn)。主要由于美國國家經(jīng)濟(jì)研究局 (NBER) 宣布，美國經(jīng)濟(jì)衰退期已正式結(jié)束，明顯提振投資人信心。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上揚(yáng) 145.77 點(diǎn)或 1.37%，收 10753.62 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)上揚(yáng) 40.22 點(diǎn)或 1.74%，收 2355.83 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)上揚(yáng) 17.12 點(diǎn)或 1.52%，收 1142.71 點(diǎn)。指數(shù)上午便沖破并站穩(wěn) 1130 點(diǎn)的技術(shù)關(guān)卡，午盤更沖破下個(gè)短期技術(shù)關(guān)卡 1140 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 1.77 點(diǎn)或 0.53%，收 336.12 點(diǎn)。
負(fù)責(zé)劃定美國經(jīng)濟(jì)衰退期何時(shí)開始及結(jié)束的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)體 NBER，今日正式宣布，這回長達(dá) 18 個(gè)月的大衰退期 (Great Recession)，已于去年 6 月畫下句點(diǎn)。
國家證券 (National Securities) 首席市場(chǎng)分析師 Donald Selkin 表示，盡管眾人皆知，美國經(jīng)濟(jì)衰退期已于當(dāng)時(shí)結(jié)束；但或許官方正式宣布，給予市場(chǎng)部分所需信心。
他并指出，S&P 500 今年 6 月份及上周，都曾試圖站上 1130 點(diǎn)水平，但卻失敗。因此今日沖破該水平并穩(wěn)住，顯示多頭跡象出現(xiàn)，迫使交易員重回市場(chǎng)。
盡管今日全美住房建商協(xié)會(huì) (National Association of Home Builders) 公布，9 月份獨(dú)戶住房建商信心指數(shù)繼連續(xù) 3 個(gè)月下滑后持平于 13，但仍遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 14。不過，這似乎并未影響投資人信心。
Themis Trading 股票交易部共同主任 Joseph Saluzzi 指出，今日房市數(shù)據(jù)很糟，但股市反應(yīng)仍正面，意味投資人預(yù)期政府祭出更多刺激經(jīng)濟(jì)行動(dòng)。
不過 Saluzzi 也警告，若接下來幾個(gè)交易日漲勢(shì)未能持續(xù)，股市恐進(jìn)一步走跌，因?yàn)槭袌?chǎng)基本面看空。任何因?yàn)榇碳ご胧┒ぐl(fā)出的漲勢(shì)，并無法持久。必須讓回歸經(jīng)濟(jì)循環(huán)。
事實(shí)上本周美股預(yù)期震蕩，因投資人再度將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向更多房市數(shù)據(jù)。包括周二將公布的 8 月份新屋開工及建筑許可數(shù)據(jù)，以及稍后將公布的新屋及成屋銷售數(shù)據(jù)。
另一方面，市場(chǎng)也等待美國聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 周二將宣布的利率政策聲明。一般普遍預(yù)期 Fed 將維持利率不變，但投資人的焦點(diǎn)主要鎖定聲明中對(duì)于經(jīng)濟(jì)展望透露的線索。
企業(yè)消息：全美第二大住房建商 Lennar (LEN-US) 周一公布財(cái)報(bào)，上季營收年增 14% 至 8.25 億美元，獲利達(dá)到 3000 萬美元或每股 16 美分，遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的 EPS 為 4 美分及營收 7.602 億美元。該股應(yīng)聲大漲 8.22% 收 15.14 美元。
IBM (IBM-US) 周一宣布，計(jì)劃以每股 27 美元或相當(dāng)于 17 億美元價(jià)格，收購數(shù)據(jù)儲(chǔ)存企業(yè) Netezza (NZ-US)；后者股價(jià)聞?dòng)嵈鬂q 14.92% 收 28.27 美元。IBM 則上漲 1.23%。
另外艾睿電子 (Arrow Electronics)(ARW-US) 亦傳出，將以每股 7 美元價(jià)格收購 Nu Horizons Electronics (NUHC-US)。后者股價(jià)應(yīng)聲翻漲 102.05% 至 6.89 美元。
其它市場(chǎng)：今日亞股漲跌互見，港股恒生指數(shù)溫和收高，中國上證綜指下跌，日股因假休市一日。歐股收盤勁揚(yáng)，英國富時(shí) 100 指數(shù)上漲 1.7%，法國CAC 40 指數(shù)上升 1.8%，德國 DAX 指數(shù)上揚(yáng) 1.4%。
今日美元兌歐元及日元走貶，兌英鎊略微升值。美國 10 年期公債價(jià)格微幅上漲，殖利率由 2.75% 降至 2.73%。
美國 10 月交貨輕原油價(jià)格上漲 1.20 美元，收每桶 74.86 美元。12 月交貨黃金價(jià)格上漲 3.30 美元，收在歷史新高價(jià)格每盎司 1280.80 美元；盤中一度上探新高紀(jì)錄 1285.20 美元。
歐股盤后─美國衰退結(jié)束 債務(wù)擔(dān)憂減緩 大幅收高
歐洲股市周一大幅上漲。一研究團(tuán)體宣布美國經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)結(jié)束，且歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂減緩，帶來利多。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收高1.3%至266.22。
華爾街股市開盤強(qiáng)勁，而后進(jìn)一步走高，S&P 500突破關(guān)鍵技術(shù)性關(guān)卡。美國國家經(jīng)濟(jì)研究局說，美國經(jīng)濟(jì)衰退已于2009年6月結(jié)束，該消息提升了股市氣氛，蓋過了持平的9月房屋市場(chǎng)指數(shù)。
美國聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)周二將舉行政策會(huì)議，為市場(chǎng)重要焦點(diǎn)。
在都柏林，ISEQ指數(shù)上漲0.9%。報(bào)導(dǎo)指出，愛爾蘭財(cái)政部長駁斥該國接近要求國際援助的謠傳。周二，愛爾蘭將標(biāo)售公債，為一大重要考驗(yàn)。
分析師說，市場(chǎng)擔(dān)憂集中在愛爾蘭，較小程度在葡萄牙。愛爾蘭在盡全力后，如果仍陷入問題，且較其它國家為早，將突顯其它陷困境國家亦可能遇到問題。
葡萄牙PSI 20指數(shù)下跌0.2%。該政府周三將標(biāo)售公債約7.5億至10億歐元。
希臘ASE指數(shù)下跌2.1%。希臘央行稍早證實(shí)，將延后原計(jì)劃于秋季進(jìn)行的銀行壓力測(cè)試。
分析師說，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇廣泛，汽車股與科技股買盤增加。
在德國，Infineon Technologies (DE:IFX)上漲3%，助使德國DAX-30指數(shù)上漲1.4%。
BMW AG (DE:BMW)上漲3.6%，Daimler AG (DE:DAI)上漲2.3%。
Commerzbank AG (DE:CBK)上漲1.5%，UBS將該銀行評(píng)等由賣出調(diào)高至觀望，并說該銀行在今年上半年，已大幅回穩(wěn)。
英國FTSE-100指數(shù)收高1.7%至5602.54，黃金價(jià)格持續(xù)上漲，礦業(yè)股推升該指數(shù)上揚(yáng)。
Rio Tinto (UK:RIO)與Xstrata (UK:XTA)股價(jià)均上漲。
BP PLC (英國石油)(UK:BP.)上漲2.1%，消息指出，該公司已正式封閉墨西哥灣Macondo油井。
在法國，Total SA (FR:FP)上漲2.8%，助使CAC-40指數(shù)上漲1.8%至3788.01。
Alcatel-Lucent SA (FR:ALU)上漲5.1%，STMicroelectronics SA (FR:STM)上漲3.1%。
Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.8%。Credit Suisse將該股票評(píng)等由觀望調(diào)高至買進(jìn)。
紐約匯市─Fed利率決議前 美元兌歐元下跌
美元周一廣泛下滑，美國聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)可能建議需要挹注進(jìn)一步振興方案至經(jīng)濟(jì)，投資人因而軋平倉位，賣出美元。
美國央行周二將舉行會(huì)議，Fed可能進(jìn)一步采取量化式寬松政策，突顯了其它央行政策的不同，澳洲央行發(fā)表鷹派談話，澳元上漲至二年高點(diǎn)。
分析師說，投資人認(rèn)為Fed明天不會(huì)有任何改變，但若他們表示可能采取進(jìn)一步量化式寬松政策，將發(fā)出強(qiáng)烈賣出美元的訊號(hào)。
盡管預(yù)期Fed不致實(shí)行新的寬松貨幣政策，且Fed也再度承諾不會(huì)讓持有的資產(chǎn)縮水，但投資人態(tài)度仍謹(jǐn)慎。
紐約尾盤交易中，美元兌一籃貨幣的美元指數(shù)下跌0.1%至81.314，稍早低點(diǎn)為81.046。接近上周所創(chuàng)五周低點(diǎn)80.865。
澳元上漲逾1%，觸及0.9494美元高點(diǎn)，創(chuàng)2008年中以來最高水平。澳洲央行總裁Glenn Stevens表示，澳洲利率將進(jìn)一步上升，澳元因而上漲。
但澳元漲幅受限，傳言一張大額選擇權(quán)守在0.9500美元之下，若該關(guān)卡被突破，目標(biāo)將迅速轉(zhuǎn)移至0.9500美元心理關(guān)卡。
數(shù)據(jù)顯示，美國9月住宅建商指數(shù)意外持平，對(duì)美元影響有限。但分析師說，該數(shù)據(jù)可能讓Fed考慮采取進(jìn)一步量化寬松政策。
近幾個(gè)月，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，增加了進(jìn)一步量化式寬松政策的可能性，使得美元走勢(shì)受限。
美國國家經(jīng)濟(jì)研究局(NBER)周一說，美國經(jīng)濟(jì)于2007年12月開始的衰退，已于2009年6月結(jié)束，形成了自1930年代大蕭條以來最長經(jīng)濟(jì)衰退期間。
歐元上漲0.1%至1.3061美元，盤中上漲至1.3120美元高點(diǎn)，歐洲股市上漲支撐了歐元走高。但因擔(dān)憂愛爾蘭金融狀況，仍使得歐元受到壓力。
愛爾蘭央行說，需要重新思考削減預(yù)算赤字的計(jì)劃。
今日為日本假日 美元兌日元限于窄幅之內(nèi)。日本上周進(jìn)場(chǎng)干預(yù)，抑制日元漲勢(shì)后，投資人態(tài)度亦轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。
美元下跌0.1%至85.75日元，投資人焦點(diǎn)在美元是否能突破86.00日元。
由于投機(jī)客削弱了對(duì)日元升值的預(yù)期，日元的強(qiáng)勢(shì)可能消退。
紐約債市—較長期公債價(jià)格上漲,交易商關(guān)注周二美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議
* 美聯(lián)儲(chǔ)購買公債量較8月增加50%
* 關(guān)注周二美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議
* 焦點(diǎn)在量化寬松政策及較長一段時(shí)間措辭
* 周二還將關(guān)注8月房屋開工數(shù)據(jù)
美國長期公債價(jià)格周一上漲,此前美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))完成本周首次公債購買,交易商對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)之后的購債規(guī)模有所期待.
紐約聯(lián)儲(chǔ)周一宣布,年期為六年至10年期的公債購買規(guī)模較8月增加一半.
"盡管規(guī)模不應(yīng)令任何人意外,但看來確實(shí)有一些人士原本預(yù)計(jì)規(guī)模較小."RBC Capital Markets美國利率策略部門主管Michael Cloherty表示.
美聯(lián)儲(chǔ)8月開始將抵押貸款支持債券(MBS)到期回籠資金再投資購買美國公債,由此做到在不擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表的情況下重回美國公債市場(chǎng).美聯(lián)儲(chǔ)周一表示,將在周三和周五在購入美國公債.
"我認(rèn)為市場(chǎng)預(yù)計(jì)在周三和周五美聯(lián)儲(chǔ)將買入50億美元公債."大和證券駐紐約的美國固定收益策略部門主管Raymond Remy表示."最大的原因是本周沒有公債發(fā)售."
10年期公債US10YT=RR升9/32,收益率由上周五收盤的2.74%跌至2.71%.30年期長債US30YT=RR升16/32,收益率由3.90%降至3.88%.
長債上升令上周日本干預(yù)匯市引起的美國公債收益率曲線趨陡有所出脫.
美國國家經(jīng)濟(jì)研究局(NBER)宣布美國經(jīng)濟(jì)衰退在去年6月告終,但公債受該消息的影響不大.
NBER稱選擇該月份是基于對(duì)包括國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP),就業(yè)和個(gè)人收入等數(shù)據(jù)的檢測(cè).
"公債在目前水準(zhǔn)徘徊,以防明日下午美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)意外宣布量化寬松政策."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.他指的是有可能美聯(lián)儲(chǔ)宣布購買更多資產(chǎn),扶助帶動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇.
"聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議以及有關(guān)進(jìn)一步實(shí)施量化寬松政策可能性的政策聲明措辭將嚴(yán)重影響美國公債的短線價(jià)格走勢(shì),"Jefferies & Co固定收益部門首席金融分析師兼董事總經(jīng)理Ward McCarthy表示.
McCarthy認(rèn)為對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月21日貨幣政策會(huì)議,抑或11月或12月會(huì)議上宣布實(shí)施進(jìn)一步量化寬松政策的臆測(cè)沒有依據(jù).
"FOMC將不會(huì)宣布透過購買資產(chǎn),再度大幅擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表,但可能試圖闡述怎樣的金融和經(jīng)濟(jì)狀況會(huì)需要再度大規(guī)模擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表."他指出.
但美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)修改維持異常低利率"一段長時(shí)間"的措辭,以反映美聯(lián)儲(chǔ)的主要政策工具已不再是盯住聯(lián)邦基金利率.
"由于政策在過渡階段,我們預(yù)計(jì)政策聲明中將有措辭改變,以反映由盯住聯(lián)邦基金利率向以美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表(規(guī)模和組成)為目標(biāo)的過渡."McCarthy表示.
交易商表示,近期造成此間市場(chǎng)波動(dòng)的公司債發(fā)售本周可能漸歇,令市場(chǎng)得以關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù).
交易商稱,10年期公債的技術(shù)阻力位仍在2.71%-2.69%的收益率區(qū)域,支撐位在2.76-2.80%.
全美住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)公布的9月房屋市場(chǎng)指數(shù)為13,持平于8月水準(zhǔn).該數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)無甚影響.
市場(chǎng)更感興趣的數(shù)據(jù)是周二的房屋開工報(bào)告,預(yù)計(jì)將顯示8月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的房屋開工年率為55萬戶,7月為54.6萬戶.
能源盤后─股市大漲 經(jīng)濟(jì)展望轉(zhuǎn)佳 原油收高1.20美元
美國股市上漲，拉抬了經(jīng)濟(jì)展望的樂觀氣氛，支撐原油期貨周一收高，自連續(xù)四天的跌勢(shì)中反彈。
紐約10月原油收高1.20美元至每桶74.86美元，盤中高點(diǎn)為75.45美元。布倫特原油上漲1.07美元至每桶79.28美元。
10月原油將于周二收盤后到期。
上周，原油收高，但一度下跌近5%，該跌勢(shì)系因每日由加拿大輸送67萬桶原油至美國的Enbridge 6A油管快速重新啟用。
由于油管關(guān)閉及其對(duì)美國庫存的沖擊的擔(dān)憂已成過去，能源投資人的焦點(diǎn)回到了其它市場(chǎng)，尤其是股市的漲勢(shì)。
原油收盤后，道瓊工業(yè)指數(shù)上漲逾150點(diǎn)。
分析師說，市場(chǎng)終于擺脫了Enbridge油管的消息，投資人又重新參考金融走勢(shì)。
原油投資人將股市視為是未來經(jīng)濟(jì)成長的指標(biāo)，及原油的可能需求。但分析師說，投資人焦點(diǎn)可能轉(zhuǎn)移至本周稍后的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)的談話，評(píng)估美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)。
周二，Fed利率制定委員會(huì)將宣布最新決議，可能提供Fed對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的觀點(diǎn)。分析師不預(yù)期政策會(huì)有所改變，但將密切注意Fed是否暗示未來可能采取量化式寬松措施。
美國住宅建商協(xié)會(huì)周一公布，9月房屋市場(chǎng)指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月為13，為一年半低點(diǎn)。
美國的原油庫存偏高，需求可能減緩，擴(kuò)大了周一布倫特原油對(duì)紐約原油的溢價(jià)至高于4美元。由于歐洲原油庫存較為吃緊，歐洲原油價(jià)格亦較高。
周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，分析師預(yù)期，將顯示原油庫存減少150萬桶，汽油庫存持平，蒸餾油庫存預(yù)期增加10萬桶。
10月新配方汽油收高3.04美分，或1.6%，至每加侖1.9496美元。10月熱燃油收高4.02美分，或1.9%，至每加侖2.1394美元。
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