9月9日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10387.01 |
46.32 |
2228.87 |
19.98 |
5429.74 |
21.92 |
6164.44 |
46.55 |
3677.21 |
33.40 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9167 |
0.0051 |
1.5464 |
0.0119 |
1.2714 |
0.0012 |
83.87 |
0.085 |
6.7941 |
0.0027 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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274.27 |
0.46 |
82.63 |
-0.19 |
1257.5 |
-1.8 |
74.67 |
0.58 |
2975 |
57 |
美股盤(pán)后─歐巴馬創(chuàng)造就業(yè)計(jì)劃支撐 道瓊收高46點(diǎn)
投資人焦點(diǎn)由歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂(yōu)，轉(zhuǎn)移至歐巴馬總統(tǒng)的3500億美元就業(yè)復(fù)蘇計(jì)劃，支撐美國(guó)股市周三收高。周二，因投資人擔(dān)憂(yōu)歐洲銀行業(yè)情況較預(yù)期更糟，三大主要指數(shù)下跌均逾1%。周三，因葡萄牙債券標(biāo)售，需求良好，歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂(yōu)小幅消退，亦有助支撐股市上漲。但專(zhuān)家警告，歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂(yōu)或許減緩，然而問(wèn)題遠(yuǎn)未消失。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高46.32點(diǎn)或0.45%至10387.01。
Nasdaq指數(shù)收高19.98點(diǎn)或0.90%至2228.87。
S&P 500指數(shù)收高7.03點(diǎn)或0.64%至1098.87。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.41點(diǎn)或0.44%至320.9。
隨著幾個(gè)歐洲國(guó)家采取了緊縮措施，且不同數(shù)據(jù)持續(xù)顯示全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩，主權(quán)信用價(jià)差再度開(kāi)始擴(kuò)大，接近春季水平。
信用價(jià)差擴(kuò)大，顯示對(duì)債務(wù)纏身的歐洲國(guó)家，為政府債務(wù)取得融資，變得更具挑戰(zhàn)性。
經(jīng)濟(jì)：聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)今日公布褐皮書(shū)經(jīng)濟(jì)報(bào)告，顯示由7月中至8月底，經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長(zhǎng)，但速度有減緩跡象。
另一份報(bào)告顯示，美國(guó)7月消費(fèi)者信貸減少36億美元，大幅低于分析師預(yù)估的52.5億美元。
歐巴馬：歐巴馬總統(tǒng)在克利夫蘭的演說(shuō)中，正式公布三項(xiàng)新的計(jì)劃，目標(biāo)在支撐不穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
三項(xiàng)計(jì)劃包括：1.約2000億美元稅率優(yōu)惠，供企業(yè)投資新工廠(chǎng)與設(shè)備。2.企業(yè)研發(fā)稅率優(yōu)惠擴(kuò)大1000億美元。3.未來(lái)十年，以500億美元供改善道路，鐵路與其它基礎(chǔ)設(shè)施。
但不預(yù)期國(guó)會(huì)能很快通過(guò)這些提案。
企業(yè)：BP (英國(guó)石油)(BP-US)股價(jià)上漲逾3%�；葑u(yù)公司將該大型石油公司評(píng)等調(diào)高三級(jí)。
該評(píng)等公司說(shuō)，調(diào)升評(píng)等主要反應(yīng)墨西哥灣漏油的威脅結(jié)束。
世界市場(chǎng)：歐洲股市上漲。法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲0.9%，德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.8%，英國(guó)FTSE-100指數(shù)走高0.4%。
亞洲股市大幅收低，日元兌美元觸及15年高點(diǎn)，帶來(lái)壓力。日經(jīng)指數(shù)下跌2.2%，香港恒生指數(shù)下跌1.5%。上海綜合指數(shù)收低0.1%。
外匯與商品：美元兌日元稍早下跌至15年低點(diǎn)后，反彈上漲，但美元兌歐元與兌英鎊則上漲。
10月原油期貨上漲41美分，收于每桶74.67美元。
12月黃金下跌1.80美元，收于每盎司1257.50美元。
公債：10年期公債殖利率上升至2.65%，周二為2.61%。
歐股盤(pán)后─葡波公債需求強(qiáng)勁 泛歐收在4個(gè)月新高
周三 (8 日) 歐股在信心回籠支撐下攀升，收在 4 個(gè)月來(lái)新高。主要由于葡萄牙及波蘭公債需求改善，有助紓解歐債憂(yōu)慮。加上英國(guó)石油 (BP Plc)(BP-UK) 信評(píng)獲上調(diào)，拉抬大盤(pán)漲勢(shì)。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤(pán)上漲 1% 至 262.33 點(diǎn)，創(chuàng) 4 月 26 日以來(lái)最高點(diǎn)；所有 19 項(xiàng)類(lèi)股次指數(shù)全數(shù)走高。18 個(gè)西歐國(guó)家股指中多達(dá) 14 個(gè)收漲；其中法國(guó) CAC 40 指數(shù)上升 0.9%，德國(guó) DAX 指數(shù)漲 0.8%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)上漲 0.4%。
葡萄牙今日標(biāo)售一批 2021 年到期的公債，認(rèn)購(gòu)比由 3 月份標(biāo)售時(shí)的 1.6 倍增至 2.6 倍。同一時(shí)間，波蘭政府標(biāo)售的 5 年期債券，也出現(xiàn) 2008 年來(lái)最大競(jìng)標(biāo)規(guī)模。而捷克政府今日標(biāo)售的 3 年期公債，殖利率更降至空前新低。
巴克萊券商 (Barclays Stockbrokers) 駐倫敦交易員 Henk Potts 指出，市場(chǎng)依舊非常震蕩，對(duì)于正面消息的反應(yīng)相對(duì)高度敏感。這只是顯示投資人仍然非常緊張。
另外信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù) (Fitch) 今日將 BP 的長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)等以及無(wú)擔(dān)保優(yōu)先評(píng)等，由原本的 BBB 級(jí)一舉上調(diào) 3 級(jí)至 A，并將信評(píng)展望列為「穩(wěn)定」，以反映「墨西哥灣 Macondo 油井漏油的威脅已結(jié)束」。
BP 股價(jià)聞?dòng)嵣蠞q 1.3%，收 412.15 便士。不過(guò) Potts 認(rèn)為，雖然 BP 消息有助今日股市發(fā)展，但股價(jià)其實(shí)是從非常低的水平反彈，關(guān)于公司的前景仍充滿(mǎn)不確定性。
不過(guò)，今日瑞士信貸 (Credit Suisse) 今日再度將瑞典通訊設(shè)備巨頭愛(ài)立信 (Ericsson)(ERIC-SE) 的股票評(píng)等，維持在「增持」建議名單，表示預(yù)期公司下半年業(yè)務(wù)強(qiáng)勁。該股也應(yīng)聲勁揚(yáng) 4.6% 收 78 瑞典克朗。
此外，花旗 (Citigroup) 將法國(guó)大藥廠(chǎng)賽諾菲安萬(wàn)特 (Sanofi-Aventis)(SAN-FR) 目標(biāo)股價(jià)，一舉調(diào)漲 15% 至 70 歐元，原因是未來(lái) 12 個(gè)月會(huì)是公司業(yè)務(wù)的「轉(zhuǎn)戾點(diǎn)」。該股聞?dòng)嵣蠐P(yáng) 2.1% 收 47.79 歐元。
然而，今日愛(ài)爾蘭及希臘金融類(lèi)股仍面臨沉重賣(mài)壓。先是愛(ài)爾蘭公債信用違約交換 (CDS) 一度躥升至接近空前新高 403.25 點(diǎn)，愛(ài)爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股價(jià)應(yīng)聲重挫 3.9% 收 69.23 歐元。
愛(ài)爾蘭財(cái)政部今日也宣布，已由政府接管的盎格魯愛(ài)爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank) 將分拆為 2 家銀行，且部分業(yè)務(wù)將逐步刪除或出售。
希臘最大銀行─希臘國(guó)家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR) 今日宣布計(jì)劃，將增資 36 億歐元，方式包括提供現(xiàn)有股東 1.214 億新股，每股價(jià)格 5.20 歐元，以籌資 6.31 億歐元；并將出售可換股債券，籌得另 11.8 億歐元。該股聞?dòng)嵵卮?/SPAN> 6.4% 收 9.73 歐元，創(chuàng)今日 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)中最大跌幅。
紐約匯市─歐債憂(yōu)慮紓解 加拿大升息 歐元加元走強(qiáng)
周三 (8 日) 日元兌美元自 15 年來(lái)最高價(jià)位回貶，兌 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣的大部分下貶，而歐元?jiǎng)t走強(qiáng)。主要由于葡萄牙及波蘭公債標(biāo)售成績(jī)亮麗，減低歐債危機(jī)升高的憂(yōu)慮；此外日本財(cái)長(zhǎng)表示，已準(zhǔn)備好在需要時(shí)采取「大膽」行動(dòng)，來(lái)抑制日元漲勢(shì)。
紐約時(shí)間周三下午 4:03，日元兌美元微貶 0.1% 至 83.92 日元，不過(guò)盤(pán)中一度觸及 83.35 日元，創(chuàng) 1995 年 5 月以來(lái)最高價(jià)位。美元兌歐元?jiǎng)t小貶 0.3% 至 1.2716 美元。
避險(xiǎn)標(biāo)的瑞郎兌歐元也自史上最高價(jià)位 1.2766 瑞郎回貶，下滑 0.4% 至 1.2871 瑞郎；兌美元?jiǎng)t觸及 1.0061 瑞郎，為 9 個(gè)月來(lái)最接近平價(jià)水平。另外加拿大央行今日宣布升息 1 碼至 1%，加元兌美元應(yīng)聲勁揚(yáng) 1% 至 1.0374 加元。
葡萄牙今日標(biāo)售總額 10.4 億歐元的 3 年期及 10 年期公債，后者認(rèn)購(gòu)比由 3 月份標(biāo)售時(shí)的 1.6 倍增至 2.6 倍。這使得葡萄牙 10 年期公債與德國(guó)同期公債間的殖利率差，順利由昨日空前高點(diǎn) 372 個(gè)基點(diǎn)降至 350 個(gè)基點(diǎn)。同一時(shí)間，波蘭政府標(biāo)售的 5 年期公債，也出現(xiàn) 2008 年來(lái)最大競(jìng)標(biāo)規(guī)模。
隨著歐債危機(jī)可能影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的憂(yōu)慮紓解，今日美股標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)也應(yīng)聲由昨日重挫 1.2%，反彈上升 0.7%。紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐紐約資深貨幣策略師 Michael Woolfolk 指出，美股走揚(yáng)的情況下，不利于避險(xiǎn)貨幣今日的走勢(shì)。
另外日本財(cái)長(zhǎng)野田佳彥今日表示，政府正密切觀察匯市發(fā)展，而可能采取抑制日元漲勢(shì)的行動(dòng)中，包括進(jìn)場(chǎng)干預(yù)。消息刺激日元應(yīng)聲逆轉(zhuǎn)回貶。
今日英鎊及澳元的表現(xiàn)，在 16 個(gè)主要貨幣中最搶眼。英鎊兌歐元升值 0.4% 至 82.22 便士，盤(pán)中一度觸及 82.02 便士，創(chuàng) 8 月 31 日以來(lái)最高價(jià)位。澳元兌美元?jiǎng)t升值 0.7% 至 91.72 美分，稍早一度來(lái)到 91.94 美分，為 8 月 9 日以來(lái)最高點(diǎn)。
英鎊主要受到兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)加持，包括 8 月份英國(guó)房?jī)r(jià)意外上升，以及 7 月份至制造業(yè)連續(xù)第 3 個(gè)月擴(kuò)張。澳元漲勢(shì)則來(lái)自市場(chǎng)預(yù)期，周四將公布企業(yè)連續(xù)第 6 個(gè)月增加工作機(jī)會(huì)，使得央行再度升息的壓力升高。
紐約債市—公債價(jià)格下滑,但公債標(biāo)售結(jié)果令跌幅受限
* 股市上揚(yáng)殃及避險(xiǎn)公債
* 葡萄牙公債標(biāo)售緩和歐洲憂(yōu)慮,盡管得標(biāo)利率上升
* 美國(guó)10年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁,限制美國(guó)公債跌幅
美國(guó)公債價(jià)格周三下滑,因股市上漲以及對(duì)歐洲債務(wù)問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)緩和,令避險(xiǎn)資產(chǎn)需求降低.
但午后在美國(guó)10年期公債標(biāo)售獲強(qiáng)勁需求后,公債收復(fù)大量失地.
10年期公債標(biāo)售消除了對(duì)公債的一大不利因素.公債供應(yīng)令價(jià)格承壓.
但這不是今日市場(chǎng)密切關(guān)注的唯一公債標(biāo)售,稍早葡萄牙也成功標(biāo)售公債,盡管得標(biāo)利率遠(yuǎn)高于兩周前的標(biāo)售.
盡管得標(biāo)利率上升,但市場(chǎng)將葡萄牙成功標(biāo)售公債作為降低昨日的厭惡風(fēng)險(xiǎn)情緒的信號(hào).
"盤(pán)中稍早,在葡萄牙公債標(biāo)售相對(duì)成功后,歐洲前景有些改善,此間市場(chǎng)出現(xiàn)一些對(duì)昨日漲勢(shì)的獲利回吐."Action Economics LLC全球固定收益分析部門(mén)董事總經(jīng)理Kim Rupert表示.
"之后美國(guó)進(jìn)行的10年期公債標(biāo)售非常強(qiáng)勁,這帶動(dòng)美國(guó)公債反彈."
尾盤(pán),指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌17/32,收益率(殖利率)由周二收盤(pán)的2.59%升至2.66%.在周三公債標(biāo)售前,10年期公債大跌24/32.
周四,美國(guó)財(cái)政部將標(biāo)售130億美元的30年期公債,為本周總計(jì)670億美元的公債標(biāo)售劃上句號(hào).
30年期長(zhǎng)債US30YT=RR跌1-5/32,收益率由周二收盤(pán)的3.66%升至3.73%.
根據(jù)一些測(cè)試方式,盡管今日下跌及本周公債發(fā)售,公債看來(lái)并未跑輸.
10年期和30年期的互換利差今日均擴(kuò)闊,顯示公債表現(xiàn)較好,但分析師表示,周二和周三公司債發(fā)售活躍,也影響到利差.
能源盤(pán)后─歐債焦慮紓解 股指走揚(yáng) 油價(jià)3日來(lái)首度收高
周三 (8 日) 原油期貨價(jià)格終結(jié)前二日跌勢(shì)，追隨美股順利收高，主要由于葡萄牙公債標(biāo)售表現(xiàn)優(yōu)良，平息近期再度升起的歐債焦慮。不過(guò)午盤(pán)美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 公布報(bào)告，顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)在夏季減緩，油價(jià)應(yīng)聲自今日高峰回落。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 10 月交貨原油價(jià)格上漲 58 美分或 0.8%，收每桶 74.67 美元。盡管開(kāi)盤(pán)走低，但稍后一度勁揚(yáng)至每桶 75.42 美元水平。
葡萄牙今日標(biāo)售一批 2021 年到期的公債，認(rèn)購(gòu)比由 3 月份標(biāo)售時(shí)的 1.6 倍增至 2.6 倍。消息令歐元區(qū)邊緣國(guó)家可能無(wú)法自資金市場(chǎng)籌資的憂(yōu)慮紓解。
隨著歐洲展望信心略微回升，激勵(lì)股指走揚(yáng)、打壓美元走勢(shì)。美股道瓊工業(yè)指數(shù)開(kāi)高走高，美元指數(shù)則下跌 0.4% 至 82.58 點(diǎn)。
過(guò)去幾周，油價(jià)經(jīng)常與股市表現(xiàn)連動(dòng)，因?yàn)楹笳弑灰暈槭俏磥?lái)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)指標(biāo)，也預(yù)告能源需求展望。
法國(guó)巴黎銀行商品期貨部 (BNP Paribas Commodity Futures) 分析師 Tom Bentz 指出，原油其實(shí)相當(dāng)程度供應(yīng)過(guò)剩；而當(dāng)經(jīng)濟(jì)改善，投資人相信需求可能跟著改進(jìn)，因而反映在油市上。
不過(guò) Fed 稍后發(fā)布的褐皮書(shū)地方經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在最弱的環(huán)節(jié)，是不動(dòng)產(chǎn)及建筑業(yè)；此外，企業(yè)也依舊對(duì)于拓展計(jì)劃持謹(jǐn)慎態(tài)度。
此外，美國(guó)能源信息局 (EIA) 今日發(fā)布最新月度報(bào)告，下調(diào)美國(guó)今明兩年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估，并調(diào)降今年平均油價(jià)及明年全球原油需求預(yù)測(cè)。
EIA 如今預(yù)期，今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率將由 1 個(gè)月前預(yù)測(cè)的 3.1% 降至 2.8%；明年成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)也由 2.7% 調(diào)降至 2.3%。
盡管 EIA 預(yù)測(cè)，今年全球原油消費(fèi)平均，將由原先預(yù)期的每日 8591 萬(wàn)桶略增至 8595 萬(wàn)桶，但明年需求預(yù)估將僅成長(zhǎng)至每日 8736 萬(wàn)桶，較上個(gè)月預(yù)測(cè)減少 6 萬(wàn)桶。
EIA 并預(yù)期，美國(guó)西德州中級(jí)原油 (WTI) 價(jià)格，今年平均將僅每桶 77.37 美元，低于上月預(yù)期的 79.13 美元。明年油價(jià)預(yù)期較上個(gè)月估計(jì)的 83.50 美元下降 1.8%，僅達(dá)每桶 82 美元。
今日其它能源價(jià)格：10 月交貨新配方汽油期貨價(jià)格上揚(yáng) 1 美分或 0.3%，收每加侖 1.939 美元。10 月交貨熱燃油價(jià)格同樣上漲 1 美分或 0.4%，收每加侖 2.08 美元。10 月交貨天然氣收盤(pán)則下跌 4 美分或 1%，收每百萬(wàn)英熱 (Btu) 3.814 美元。
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