鐵礦石危機(jī)波及汽車及零部件業(yè)
近日,業(yè)界最為關(guān)心的當(dāng)屬國(guó)際鐵礦石大幅度漲價(jià)的消息了。全球三大礦業(yè)巨頭的報(bào)價(jià)一路飆升,從20%～30%到50%,再到80%～90%。鐵礦石 如此大幅度漲價(jià),對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)及其相關(guān)下游行業(yè)影響巨大。鋼材是制造汽車最主要的材料之一,用量約占汽車用材的70%。此次鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的鋼價(jià)上漲, 對(duì)我國(guó)汽車及零部件業(yè)有什么樣的影響呢?2009年靠較低的鋼材價(jià)格取得毛利率高增長(zhǎng)的汽車企業(yè),面對(duì)不斷上漲的鋼材價(jià)格將如何應(yīng)對(duì)呢？
上漲量化分析
由于鋼成本在整車價(jià)格中所占比重的不同和車型毛利率水平的不同,此輪鋼材價(jià)格上調(diào)將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生不同影響。轎車平均用鋼大概在1噸左右,成本只有 5000～6000元,大概占整車成本的5%左右。而載貨車用鋼按照重、中、輕、微的順序,其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右,成本為 4000～45000元不等。按照整車、零部件等不同用途劃分,汽車整車直接用鋼量占全汽車行業(yè)用鋼量比重為50%,改裝車占比為15%,摩托車占比為 2%,發(fā)動(dòng)機(jī)占比為1%,汽摩配件占比為32%,因此鋼材價(jià)格上漲對(duì)汽車整車和零部件行業(yè)影響最大。
按照載貨車和轎車不同類型劃分,中型載重車單車用鋼量為3.6噸,其中冷、熱軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大,合計(jì)為84%。而轎車僅為0.8噸,其中冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大,合計(jì)為90%,因此鋼材價(jià)格上漲對(duì)商用車影響最大。
我們只計(jì)算汽車廠的直接材料成本影響,假設(shè)零部件企業(yè)成本上升壓力在其內(nèi)部消化,并以熱軋板、冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼三種鋼材價(jià)格作為汽車行業(yè)量化分析的主要品種進(jìn)行測(cè)算,商用車和轎車各類鋼材權(quán)重如下:
商用車各類鋼材權(quán)重——熱軋板29%+冷軋板18%+優(yōu)質(zhì)鋼53%;轎車各類鋼材權(quán)重——冷軋板79%+優(yōu)質(zhì)鋼21%。
針對(duì)這幾類車型進(jìn)行毛利率的影響測(cè)算。測(cè)算結(jié)果顯示,全汽車整車制造行業(yè)單車平均鋼材成本將上漲1089元/輛,行業(yè)平均毛利率將下降1個(gè)百分 點(diǎn);就不同車型而言,對(duì)重卡行業(yè)毛利率的影響最大,其毛利率將下降2.7～3.2個(gè)百分點(diǎn),影響最小的是中高檔轎車,僅下降0.4～0.6個(gè)百分點(diǎn);但從 下降后的結(jié)果而言,輕卡和經(jīng)濟(jì)型轎車所受壓力最大,其毛利率將被壓縮至6%,而商用車行業(yè)漲價(jià)的可能性最大。
零部件“雪上加霜”
由礦石漲價(jià)帶來(lái)的利潤(rùn)損失將在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行消化,鑒于現(xiàn)在的汽車市場(chǎng)狀況,汽車“漲價(jià)”已不可能,只能在零部件以及整車企業(yè)之間進(jìn)行分配。
事實(shí)上,去年以來(lái),以鋼材為代表的原材料價(jià)格上漲已經(jīng)給零部件企業(yè)帶來(lái)了經(jīng)營(yíng)壓力。面對(duì)今年鋼鐵價(jià)格的再度上漲,零部件企業(yè)的日子更不好過(guò),無(wú) 疑是雪上加霜。一方面,零部件企業(yè)要承受鋼鐵價(jià)格上漲帶來(lái)的直接成本增加,另一方面,還要承受整車企業(yè)施加的降價(jià)壓力,因?yàn)槊慨?dāng)整車企業(yè)面對(duì)成本削減壓力 時(shí),通常會(huì)將部分壓力轉(zhuǎn)嫁到零部件企業(yè)身上。但零部件供應(yīng)商要想對(duì)客戶提價(jià)則相對(duì)較難,就算抬高車價(jià),其漲幅也基本是小于原材料的漲幅,加上整車廠未必會(huì) 對(duì)供應(yīng)商抬高采購(gòu)價(jià)格;而如果汽車銷售市場(chǎng)無(wú)法承受整車價(jià)格上漲,整車廠則可能繼續(xù)對(duì)零部件生產(chǎn)商壓價(jià)。去年一些零部件企業(yè)包括美國(guó)的偉世通、歐洲的法雷 奧利潤(rùn)出現(xiàn)了下滑,其中主要原因是原材料價(jià)格的上漲,今年汽車零部件供應(yīng)商的殘酷競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。
不少零部件公司稱,目前公司內(nèi)部的成本下降部分還不足以彌補(bǔ)原材料漲價(jià),一些鋼材消耗比重較大的零部件廠商日子更是苦不堪言。以鋼材成本占40%左右的車用軸瓦為例,由于去年鋼鐵價(jià)格上漲,給軸瓦企業(yè)帶來(lái)的成本上升幅度超過(guò)了10%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,面對(duì)頻頻降價(jià)的汽車市場(chǎng),如今的中小零配件企業(yè)要想通過(guò)提高整車廠的配套件價(jià)格來(lái)消化因鋼材漲價(jià)增加的成本,幾乎沒有可能。原本依靠低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)生存的企業(yè)現(xiàn)在正遭受著兩頭擠壓,成本上漲已使一部分零部件生產(chǎn)落后企業(yè)退出了市場(chǎng)。
多種應(yīng)對(duì)措施
從目前我國(guó)汽車的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,成本因素可能并不是汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素,但對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂,通脹及其預(yù)期對(duì)汽車消費(fèi)的擠出效應(yīng),以及油價(jià) 上漲、稅費(fèi)調(diào)整對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的抑制,這些可能是目前汽車及零部件業(yè)面臨的更為嚴(yán)峻的形勢(shì)。如果今年汽車行業(yè)如預(yù)測(cè)的那樣增長(zhǎng)減緩,對(duì)相應(yīng)鋼材品種的影響則更 大,也可以說(shuō),汽車和鋼材都將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)生變化環(huán)境下受影響的行業(yè)。
生產(chǎn)鋼鐵的鐵礦石及煉鋼的煤是消耗品,終有一天會(huì)枯竭,因此,鋼鐵的價(jià)格上漲是一種必然趨勢(shì),只是時(shí)間早晚問(wèn)題,就像燃油價(jià)格的上漲一樣。面對(duì)這種不二結(jié)果,汽車業(yè)也是“八仙過(guò)海,各顯神通”。
通常情況下,汽車及零部件企業(yè)會(huì)從降低采購(gòu)成本方面入手,這是目前大多數(shù)廠商采用的普遍做法。比如,有些企業(yè)基本使用國(guó)產(chǎn)鋼材,由于國(guó)內(nèi)鋼材價(jià) 格的漲幅遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品,所以雖然企業(yè)面臨原材料漲價(jià)的壓力,但影響并不突出。對(duì)于跨國(guó)集團(tuán)來(lái)說(shuō),由于其業(yè)務(wù)范圍遍及全球,因此,在降低采購(gòu)成本方面更具 優(yōu)勢(shì)。據(jù)德爾福中國(guó)物流部負(fù)責(zé)人表示,因?yàn)榈聽柛?shí)現(xiàn)了真正的全球采購(gòu),可以從全球配置各種原材料資源,在一定程度上緩解了成本增長(zhǎng)的壓力。
當(dāng)然,對(duì)于許多大公司而言,通常在降低采購(gòu)成本的同時(shí),還會(huì)通過(guò)完善內(nèi)部管理來(lái)降低成本�？膳c其他企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合,通過(guò)統(tǒng)一采購(gòu)鋼材向鋼鐵制造企業(yè)謀得合理的鋼材價(jià)格,并爭(zhēng)取在附近建立倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn),以減少各企業(yè)的原材料倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。
不過(guò),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,要真正解決這一問(wèn)題,汽車及零部件企業(yè)應(yīng)該從自身入手,尋求新的生存之路。由于零部件出口產(chǎn)品價(jià)格較高,已經(jīng)有不少國(guó)內(nèi)企業(yè) 尋求擴(kuò)展海外市場(chǎng)。在這場(chǎng)利潤(rùn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)無(wú)疑占有更多的優(yōu)勢(shì)。另一方面,可以通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù),采用新技術(shù)、新材料,目前很多汽車 產(chǎn)品逐漸開始使用鋁、塑鋼、玻璃纖維等輕型、替代型原材料,而鋼鐵的使用比重正在下降,這也將緩解鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的直接沖擊。
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