多晶硅準入門檻抬高 行業(yè)洗牌小企業(yè)或出局
9月10日，一支由國家發(fā)改委產業(yè)協(xié)調司帶隊的“國家產業(yè)調整調研組”造訪徐州。調研組陣容極其豪華，囊括全國人大常委會財經委、科技部、中編辦、知識產權局等數個國家要職部門，多晶硅投資過熱成為該調研組重點關注內容。
“這并不是國家第一次調研多晶硅行業(yè)的投資過熱問題，早先的8月11日，國家數個部委已會商江蘇中能、賽維LDK、洛陽中硅等多晶硅企業(yè)討論這一問題�！�14日，一位業(yè)內知情人士告訴記者，配合8月26日的國務院常務會議達成的共識，新近相關多晶硅投資準入門檻或將出臺。
多晶硅作為光伏產業(yè)的基礎生產原料，此前因產能過剩和重復建設，多晶硅與傳統(tǒng)產業(yè)鋼鐵、水泥等同時遭到國務院“點名”。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業(yè)遭遇停產或是限產的同時，一線多晶硅巨頭仍在擴產路上疾行。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產線將于9月底投產，屆時將形成18000噸的生產規(guī)模；賽維目前第一條5000噸生產線已于9月初建成，年底全部生產線建成后將達到15000噸生產能力。
“如果多晶硅投資門檻出臺，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局，同時也會對現(xiàn)有小廠形成沖擊。”江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱江蘇中能)副總經理呂錦標相信，今年年底及明年，將是多晶硅行業(yè)洗牌的時機，“百噸或是千噸的小廠將會出局”。
過剩謎底
根據記者了解，以1.8萬噸的產能，江蘇中能躋身亞洲第一、全球前三的多晶硅生產企業(yè)行列，并規(guī)劃至2010年產能擴至2.1萬噸。
“之所以敢于擴大產能，緣于有充足訂單在手，現(xiàn)在雖然開足馬力生產，但我們每月仍虧欠下游企業(yè)100噸左右的多晶硅�！眳五\標解釋，該公司先前與尚德電力、常州天合、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業(yè)簽定了5-7年的長單，需供應33311噸多晶硅。
呂錦標表示，2.1萬噸的產能為在1.8萬噸生產線基礎上的技術改選提升，今年該公司計劃產量為7500噸，約占全國總產量的60%，世界總產量的15%。
除卻江蘇中能和賽維LDK外，英利集團目前一期年產3000噸多晶硅工程即將于10月投產，并計劃年內啟動二期6000噸工程建設，并最終形成1.8萬噸/年的生產能力。
多晶硅巨頭們的擴產，帶來業(yè)內外相應的擔憂。據統(tǒng)計，我國多晶硅產量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統(tǒng)計資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規(guī)模逾17萬噸，總投資超過1000億元。倘若這些產能全部實現(xiàn)，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。
保利協(xié)鑫能源執(zhí)行總裁江游分析，目前國內這個行業(yè)有20多家企業(yè)進入，如果預測明年光伏安裝量為12G瓦計算，其所對應多晶硅供應量為7-8萬噸，“從這個意義上來說，如果規(guī)劃全部上馬且化為現(xiàn)實產能，這個行業(yè)確實過熱”。
“但是國內的多晶硅產能是否過剩，這需要分拆理解�！敝袊稍偕茉磳W會副理事長趙玉文告訴記者，2008年國內多晶硅(6N以上)的產量只有4000多噸，滿足下游市場四分之一的需要，其余均需要進口。
目前，多晶硅生產能力分3個等級：第一，對外宣布的能力；第二實際已經建成的能力；第三，實際產量。
趙玉文稱，在建的項目有可能停產，計劃的生產能力也未必能夠實現(xiàn)，加之擬建的項目并非一定能夠上馬，如果以2008年的需求量作為指標，仍有1.5萬噸缺口，“保守估計今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸，但從現(xiàn)在的情況來看，今年的產量只能達到1.4萬噸左右”，故此當前多晶硅的實際產能并未過剩。
前述知情人士亦向記者承認，目前國內多晶硅行業(yè)較為浮躁，企業(yè)宣稱的產能連1/5都沒實現(xiàn)，“如果依照目前規(guī)劃的產能，連2020年都能滿足需要”。從此邏輯推導，17萬噸的規(guī)劃很難實際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價格已從2008年10月份開始急劇跳水，從峰值350美元/公斤下降至現(xiàn)在約70美元/公斤的價格，跌幅達500%。70美元/公斤的價格已與國內生產企業(yè)的成本相近，而國內沒有達到規(guī)�；a、未采用閉環(huán)式生產的企業(yè)成本更是在100美元左右。
與此對應，國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。
呂錦標承認，江蘇中能2008年67美元/公斤，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，隨著三期生產線于9月的全部投產，“2009年每公斤成本可以控制在35美元，2010年達到25美元”�！�
令人不安的是，目前國際七大廠均有擴產規(guī)劃。江游告訴記者，國際巨頭擴產并不能對國內市場產生太大影響，因為國際七大廠的擴產均需在2-3年后才能實現(xiàn)，“雖然國內好的多晶硅企業(yè)每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元，但考慮到運距、關稅等因素，國外巨頭并不占優(yōu)勢”，國際巨頭們的擴產影響更多的是關系到國內多晶硅企業(yè)未來對國際市場的爭奪。
呂錦標則認為，“未來企業(yè)的競爭將是以萬噸級的產能作為標準”，國內的多晶硅產能過剩實際上是結構性過剩。
事實上，因為下游需求的不旺及市場競爭的激烈，7月份四川省一些多晶硅企業(yè)已經出現(xiàn)間歇性停產。
同時，多晶硅產業(yè)的融資渠道在不斷收窄。在國務院提示多晶硅“產能過�！敝螅y行對多晶硅企業(yè)的態(tài)度幾乎180度轉變。江蘇光伏產業(yè)占據全國的70%，多晶硅產業(yè)約占全國的50%，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業(yè)，還有無錫中彩、鹽城特華等中小企業(yè)，還有一些小的計劃上馬項目，我們現(xiàn)在對小項目已經收緊銀根�！惫ど蹄y行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者。
另一方面，國家目前頒布廢多晶硅進口禁令，從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進口。由是打壓小企業(yè)進入門檻。
前述知情人士表示，未來國家應該出臺規(guī)劃多晶硅投資相關政策，“準入政策應該會有環(huán)保要求、質量、產能、土地地供等方面的要求，既要求對新建的項目進行嚴格審批，也要求現(xiàn)有的企業(yè)加強技術改造，如對能耗、規(guī)模及廢氣回收等方面都有相應的規(guī)定。這些政策的出臺，對于規(guī)范國內多晶硅市場，引導產業(yè)進入良性循環(huán)將起到積極作用”。 天合光能首席執(zhí)行官鄒西原相信，今年年底到明年一定會有大洗牌動作。
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